Lojas Renner S.A. ejecutó en un solo tramo la octava emisión de obligaciones simples no convertibles, con colocación restringida, por BRL 200 millones (USD 63,96 millones al 2 de agosto). La operación, que cerró el 21 de julio, se realizó en el mercado local de acuerdo con la Instrucción N° 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
La que es considerada la mayor cadena de tiendas por departamento de Brasil fue asistida por TozziniFreire Advogados, mientras que Banco Votorantim S.A., que actuó como asegurador principal de la emisión, recibió asesoría de Machado, Meyer, Sendacz e Opice.
En febrero pasado, la compañía emitió obligaciones por USD 300 millones, en una operación en la que también contó con el apoyo de TozziniFreire Advogados.
Fundada en 1922 en Porto Alegre, Lojas Renner comercializa ropa, calzado y accesorios a través de tiendas localizadas en todo el país y en operaciones de e-commerce. Es controlada por JCPenney Brasil Inc., subsidiaria de la estadounidense JCPenney.
Asesores de Lojas Renner S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socia Fabíola Augusta Cavalcanti. Asociadas Nathalia Pinto Reginatto y Lara Gomes de Araujo Rocha.
Asesores de Banco Votorantim S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Eduardo Avila de Castro. Asociados Walter Pellecchia Neto y Heithor Murakami Dall’Amico.
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