TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. realizó su primera emisión de obligaciones no garantizadas en tres series, no convertibles en acciones, por un valor total de 588.142.000 reales (aprox. USD 174 millones al 15 de diciembre). Estas fueron garantizadas por TCP Log S.A. y se emitieron de acuerdo con lo establecido en la Instrucción CVM Nº 400, de la Comisión de Valores de Brasil.
Los suscriptores de la emisión fueron Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., estos fueron asesorados por Machado, Meyer, Sendacz e Opice. Entendemos que BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão asesoró a TCP y TCP Log, pero esta información no fue confirmada por la firma antes de la publicación de esta nota.
La operación bursátil se hizo el pasado 7 de noviembre. Machado Meyer explicó que, ya que la emisión se hizo conforme lo dispuesto en la Ley No. 12,431/2011, los títulos gozarán de los “beneficios fiscales previstos por esta Ley” y agregó que “el producto de esta emisión se utilizará para inversiones en infraestructura”.
La firma también destacó que “la opción de sobreasignación no solo se ejerció hasta el final del proceso de bookbuilding, como suele realizarse en operaciones de deuda similares, sino también posteriormente, hasta el cierre de la oferta”.
Terminal de Contêineres fue fundada en Brasil en 1998, está dedicada a la operación de una terminal de contenedores para el almacenamiento y manejo de contenedores en el Puerto de Paranaguá, ubicado al sur de Brasil, y administrado por particulares. Este puerto es el más grande puerto granelero de América Latina y uno de los más importantes centros de comercio marítimo del mundo.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socia Eliana Ambrosio Chimenti. Abogados Gustavo Secaf Rebello, Marina Mendes Correa y Heithor Murakami Dall Amico.
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