Fecha de publicación: 14/12/2015
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El pasado 17 de noviembre la empresa Central Térmica Roca SA, domiciliada en Buenos Aires, emitió Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de 270 millones de pesos —respecto de su Programa de Obligaciones Negociables Simples—, y por un monto máximo de hasta 50 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Tavarone, Rovelli, Salim & Miani fue la firma que asesoró en la operación.
Las Obligaciones Negociables se emitieron a tasa variable (Badlar privada) más un margen de corte de 2%, por un plazo de 60 meses, con un plazo de gracia para la amortización de capital de 36 meses, y vencimiento en 17 de noviembre de 2020.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de su Comité de Elegibilidad, determinó que el destino de los fondos para las Obligaciones resulta elegible como inversión productiva, según lo norma el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, en su punto 35.8.1, inciso K.
Grupo SBS fue el agente colocador y organizador mientras Macro Securities SA fue el agente co-colocador.
Central Térmica Roca pertenece al Grupo Albanesi y se dedica a la generación de y venta de energía eléctrica así como del desarrollo de diversos proyectos energéticos.
Asesores legales de Central Térmica Roca, Grupo SBS y Macro Securities SA:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociados Natalia Ríos, Nicolasa Baena y Mauro Muraca.
Las Obligaciones Negociables se emitieron a tasa variable (Badlar privada) más un margen de corte de 2%, por un plazo de 60 meses, con un plazo de gracia para la amortización de capital de 36 meses, y vencimiento en 17 de noviembre de 2020.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de su Comité de Elegibilidad, determinó que el destino de los fondos para las Obligaciones resulta elegible como inversión productiva, según lo norma el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, en su punto 35.8.1, inciso K.
Grupo SBS fue el agente colocador y organizador mientras Macro Securities SA fue el agente co-colocador.
Central Térmica Roca pertenece al Grupo Albanesi y se dedica a la generación de y venta de energía eléctrica así como del desarrollo de diversos proyectos energéticos.
Asesores legales de Central Térmica Roca, Grupo SBS y Macro Securities SA:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociados Natalia Ríos, Nicolasa Baena y Mauro Muraca.
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