Tarjeta Fértil, empresa argentina que desde hace una década ofrece servicios financieros con foco en los sectores sociales no bancarizados, emitió una nueva serie del Fideicomiso Financiero "Tarjeta Fértil IX" por un monto de ARS 59.455.587 (equivalentes a USD 3,7 millones al 15 de diciembre). La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública el 24 de noviembre de 2016 y la operación el 5 de diciembre.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Estructuras y Mandatos S.A., como organizador y colocador principal, a Cohen S.A., como fiduciario, y a Banco Mariva S.A., como co-colocador.
La firma precisó que la novena serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” está compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A emitidos por ARS 40.435.789 (equivalentes a USD 2,5 millones); Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por ARS 6.589.536 (equivalentes a USD 412.914) y Certificados de Participación por ARS 12.430.262 (equivalentes a 778.907). Los VDF fueron djudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN”, por un monto total en circulación de hasta ARS 500 millones (equivalentes a USD 31,3 millones).
También explicó que los bienes fideicomitidos son créditos presentes y futuros, originados por el fiduciante mediante la utilización de la tarjeta de crédito.
Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L. ACR. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA (sf)”, a los Clase B con “raBBB (sf)”, y a los Certificados de Participación con “raCC (sf)”.
Asesores de Estructuras y Mandatos S.A., Cohen S.A., y Banco Mariva S.A.:
Abogados in-house de Estructuras y Mandatos S.A.: Gabriel Melegari y Valeria López Martí.
Abogados in-house de Cohen S.A.: Álvaro Catalá y Soledad Belinco.
Abogada in-house de Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociado Nicolás Álvarez Garrido.
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