Fecha de publicación: 26/07/2016
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SunPower y su filial Total SunPower El Pelícano recibieron un préstamo por USD 222 millones, otorgado por un sindicato bancario compuesto por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Korea Development Bank. El financiamiento será utilizado en el desarrollo de una planta solar fotovoltaica de 100 MW, ubicada en la Región de Coquimbo, al norte de Chile, y la operación concluyó el pasado 8 de julio.
En ella, SunPower fue asesorado Carey, en Chile, y por White & Case LLP, en Nueva York. Los prestamistas, por su lado, contaron con la asesoría de Morales & Besa, a nivel local y Chadbourne & Parke LLP, en Nueva York.
Las mencionadas entidades acordaron financiar el proyecto con un crédito para la construcción, convertible en un crédito a largo plazo, que incluye la emisión de cartas de crédito por USD 200 millones. Adicionalmente, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) acordó financiar el Impuesto al Valor Agregado (USD 22 millones) correspondiente a la construcción del proyecto y suscribir un contrato de crédito para el financiamiento de boletas de garantía que deberán ser tomadas por Total Sunpower El Pelícano, "para garantizar el fiel cumplimiento de ciertas obligaciones bajo algunos contratos, como por ejemplo, el Contrato de Compraventa de Energía suscrito con Metro", según informó Carey.
La firma aseguró que la operación "fue muy retadora (...) en tanto que se estaban llevando a cabo tres financiamientos de forma simultánea entre diferentes partes, lo cual requirió un alto nivel de colaboración. También había varias consideraciones en materia de bienes raíces y autorizaciones gubernamentales que debían ser abordadas antes del cierre de la transacción".
SunPower es una empresa estadounidense dedicada a la explotación de energía solar. La empresa forma parte del holding Total S.A, grupo petroquímico y energético que opera en más de 130 países, empleando a unas 111.000 personas.
Asesores de SunPower:
Carey: Socios Francisco Ugarte y Felipe Moro. Asociados José Tomás Barrueto, José Miguel Bellagamba, Elvira Vial, Paluska Solar y Gabriel Acuña.
White & Case LLP (Nueva York): Socios Troy Alexander e Ian Cuillerier. Asociados Melinda Baglio, Elizabeth Martinez y Julia Bell y asociado internacional Fernando Noriega.
In-house: Lindsey Wiedmann.
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Korea Development Bank:
Morales & Besa: Socios José Miguel Carvajal y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Menchaca, Sebastián Leyton, Paulo Quinteros, Bernardo Mora y María Paz Charpentier.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socio Todd Alexander. Asociados Lee Gordon y David Lamb.
En ella, SunPower fue asesorado Carey, en Chile, y por White & Case LLP, en Nueva York. Los prestamistas, por su lado, contaron con la asesoría de Morales & Besa, a nivel local y Chadbourne & Parke LLP, en Nueva York.
Las mencionadas entidades acordaron financiar el proyecto con un crédito para la construcción, convertible en un crédito a largo plazo, que incluye la emisión de cartas de crédito por USD 200 millones. Adicionalmente, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) acordó financiar el Impuesto al Valor Agregado (USD 22 millones) correspondiente a la construcción del proyecto y suscribir un contrato de crédito para el financiamiento de boletas de garantía que deberán ser tomadas por Total Sunpower El Pelícano, "para garantizar el fiel cumplimiento de ciertas obligaciones bajo algunos contratos, como por ejemplo, el Contrato de Compraventa de Energía suscrito con Metro", según informó Carey.
La firma aseguró que la operación "fue muy retadora (...) en tanto que se estaban llevando a cabo tres financiamientos de forma simultánea entre diferentes partes, lo cual requirió un alto nivel de colaboración. También había varias consideraciones en materia de bienes raíces y autorizaciones gubernamentales que debían ser abordadas antes del cierre de la transacción".
SunPower es una empresa estadounidense dedicada a la explotación de energía solar. La empresa forma parte del holding Total S.A, grupo petroquímico y energético que opera en más de 130 países, empleando a unas 111.000 personas.
Asesores de SunPower:
Carey: Socios Francisco Ugarte y Felipe Moro. Asociados José Tomás Barrueto, José Miguel Bellagamba, Elvira Vial, Paluska Solar y Gabriel Acuña.
White & Case LLP (Nueva York): Socios Troy Alexander e Ian Cuillerier. Asociados Melinda Baglio, Elizabeth Martinez y Julia Bell y asociado internacional Fernando Noriega.
In-house: Lindsey Wiedmann.
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Korea Development Bank:
Morales & Besa: Socios José Miguel Carvajal y Myriam Barahona. Asociados Ignacio Menchaca, Sebastián Leyton, Paulo Quinteros, Bernardo Mora y María Paz Charpentier.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socio Todd Alexander. Asociados Lee Gordon y David Lamb.
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