La empresa estadounidense de concreto premezclado y asfalto Summit Materials adquirió Argos North America, propiedad de Cementos Argos, en una transacción valorada en 3.200 millones de dólares entre efectivo y acciones.
Cementos Argos, con sede en Colombia, tendrá una participación del 31 % en la empresa combinada y será su mayor accionista.
Summit entregará a Cementos Argos 2.000 millones de dólares en acciones y 1.200 de dólares en efectivo, sujeto a ajustes. Se espera que la operación cierre en la primera mitad de 2024, luego de las aprobaciones regulatorias.
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El 06 de septiembre se acordó que el precio de cada acción sería de 36 dólares.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington) actuó como representante legal de Summit Materials, mientras que Cementos Argos contó con la asesoría de Sullivan & Cromwell (Nueva York).
Participó Morgan & Stanley como asesor financiero de Summit Materials. El banco de inversión fue asesorado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Summit Materials es una empresa que suministra agregados, cemento, concreto premezclado y asfalto; mientras que Cementos Argos es una compañía multinacional distribuidora de cemento, concreto y agregados, que cuenta con cerca de 140 plantas productoras.
Argos North America se fundó en 2005 con la adquisición de más de 50 plantas de concreto en Houston, Georgia, Texas y Arkansas. Se espera que la empresa combinada se posicione entre las principales de Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Cementos Argos:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis, Scott B. Crofton y Alan J. Fishman. Asociados Lee C. Parnes, Renata G. Mascarenhas, Andrew P. Ferry, Devlin H. Woods, Kathleen D. Larkin y Spencer C. Sigalow.
- VM Legal: Socias Beatriz Elena Villegas de Bedout y Adriana Melo White.
Asesores de Summit Materials, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington): Socios James P. Dougherty, Evan Rosen, Frank J. Azzopardi, Howard Shelanski, William A. Curran y Kyoko Takahashi Lin. Asociados Dmitriy Molchanov, Heather Weigel, Malik M. Khalil y Graham Duff.
Asesores de Morgan Stanley:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
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