El pasado 31 de julio, Banco General S.A., de Panamá, lanzó una oferta pública internacional de bonos por un monto de USD 550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Los títulos, que vencerán en 2027, registraron un cupón de 4,125 %.
En esta operación, la entidad financiera estuvo representada por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, y Arias, Fábrega & Fábrega -ARIFA- en Ciudad de Panamá.
Por su parte, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que fungieron de compradores iniciales en la oferta, recibieron apoyo legal de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Alemán, Cordero, Galindo & Lee -Alcogal- en Ciudad de Panamá.
Los bonos recibieron calificación BBB Stable de Standard & Poor´s y BBB+ de Fitch, según documento consignado por la entidad financiera ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Fundado en 1955, Banco General es considerado el banco privado más grande de Panamá. Cuenta con más de 70 sucursales y más de 500 cajeros automáticos. Tiene presencia en Costa Rica y oficinas de representación en Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Perú.
Asesores de Banco General S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Manuel Orillac. Asociadas Maria Marulanda Larsen y Erika Khalek.
- Arias, Fábrega & Fábrega -ARIFA- (Ciudad de Panamá): Socios Ricardo M. Arango y Andrés N. Rubinoff. Asociada Ana Isabel Quijano.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi. Asociados Gladisley Sánchez y Samantha Kwartler.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee -Alcogal- (Ciudad de Panamá): Socio Arturo Gerbaud de la Guardia. Asociados Rafael A. Marquínez D. y Rita de la Guardia.
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