Scotiabank de Costa Rica, S.A. recibió un préstamo sindicado senior no garantizado por USD 125 millones, que fue cedido por once entidades financieras internacionales. La operación, que cerró el pasado 11 de julio, tuvo como líder de los prestamistas al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y a Wells Fargo, quienes también ejercieron como estructuradores del crédito.
Los dos estructuradores, Bladex y Wells Fargo, recibieron la asesoría legal de Arias & Muñoz, en Costa Rica, y White & Case LLP, en Miami. Entretanto, el receptor del préstamo, Scotiabank de Costa Rica, contó con la asesoría de Consortium Legal en ese país. El banco también tuvo como asesor a Mayer Brown LLP, en Nueva York.
Los prestamistas que conformaron el sindicato fueron los dos estructuradores junto con Export Development Canada; First Citizens Financial Services (St. Lucia) Limited; National Bank of Canada, Bank of America N.A.; Landesbank Baden-Württemberg; Popular Bank Limited, Inc.; Tai Fung Bank Limited; Republic Bank Limited y Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch. En total, el sindicato concentra entre sus miembros jurisdicciones en tres continentes: América, Europa y Asia.
Consortium Legal indicó que la operación fue peculiar por "la variedad de partes implicadas", algo que aseguran "hizo que el proceso de coordinación y negociación fuese muy activo y dinámico". Por su lado, Arias & Muñoz destacó que "es el segundo crédito sindicado que un grupo de bancos y entidades financieras extranjeras, bajo el liderazgo de Bladex y Wells Fargo y el tercero liderado por Bladex, que se le otorga exitosamente a bancos locales en los últimos dos años.”
Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y Wells Fargo:
- Arias & Muñoz: Socio Daniel Araya. Asociado Donato Rivas.
- White & Case LLP (Miami): Socio Carlos Vianna. Asociados Thomas Pate, Sean Williams, Lucía Benabentos, Brian Schmelkin y Ana Maria Arias.
Asesores de Scotiabank de Costa Rica, S.A.:
- Consortium Legal: Socios Randall Barquero y Mario Quesada Bianchini. Asociada Susana Raventós Chaves.
- Mayer Brown (Nueva York): Socios David Duffee y Jason Bazar. Asociados Andrés Loera, Ryan Davis y Eduardo Incio.
- In-house: Manfred Sáenz.
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