Fecha de publicación: 16/10/2015
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Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados asesoró a Central Térmica Loma de la Lata SA en la emisión de Obligaciones Negociables Clase A, emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones, por hasta 350 millones de dólares. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados asesoró al sindicato de bancos.
Las obligaciones negociables fueron emitidas por la suma de $282.441.000 de pesos. La emisión fue hecha con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión, con intereses a tasa Badlar Privada. Así mismo, estas fueron calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación como una inversión computable productiva.
Central Térmica Loma de la Lata SA usará el dividendo de los fondos emitidos en el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura, a mediano y largo plazo. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el pasado 5 de octubre de este año.
Los agentes colocadores y organizadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco Hipotecario SA, Industrial and Commercial Bank of China SA, Banco Macro SA, Macro Securities SA y Banco de la Provincia de Buenos Aires; los agentes co-colocadores fueron Consultatio Investments SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Puente Hnos SA y SBS Trading SA.
Asesores de Central Térmica Loma de la Lata SA:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados:
Socio Tomás Arnaude y asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Facundo González.
Abogada interna Agustina Montes.
Asesores de las instituciones bancarias:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados:
Socio Hugo Bruzone y asociados José María Bazán, Leandro Exequiel Belusci y María Paz Cervetti.
Las obligaciones negociables fueron emitidas por la suma de $282.441.000 de pesos. La emisión fue hecha con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión, con intereses a tasa Badlar Privada. Así mismo, estas fueron calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación como una inversión computable productiva.
Central Térmica Loma de la Lata SA usará el dividendo de los fondos emitidos en el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura, a mediano y largo plazo. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el pasado 5 de octubre de este año.
Los agentes colocadores y organizadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco Hipotecario SA, Industrial and Commercial Bank of China SA, Banco Macro SA, Macro Securities SA y Banco de la Provincia de Buenos Aires; los agentes co-colocadores fueron Consultatio Investments SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Puente Hnos SA y SBS Trading SA.
Asesores de Central Térmica Loma de la Lata SA:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados:
Socio Tomás Arnaude y asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Facundo González.
Abogada interna Agustina Montes.
Asesores de las instituciones bancarias:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados:
Socio Hugo Bruzone y asociados José María Bazán, Leandro Exequiel Belusci y María Paz Cervetti.
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