Concessionária Rota das Bandeiras colocó la segunda emisión de obligaciones en cinco series (primera, segunda, tercera, quinta y séptima) por 533,6 millones de dólares (2.167,4 millones de reales al 9 de enero).
Stocche Forbes Advogados asistió a la emisora en la oferta realizada el 10 de diciembre.
Machado Meyer Advogados aconsejó a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Banco ABC y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores de la oferta pública, en la redacción y negociación de todos los documentos de la oferta y en la debida diligencia del emisor.
Machado destacó que esta fue la primera emisión pública en los mercados de capitales brasileños que tuvo una oferta de intercambio en su estructura. Además, refirió la complejidad que representó la transacción debido a la cantidad de series emitidas, buena parte de ellas (tercera, quinta y séptima) fueron destinadas exclusivamente a los titulares de obligaciones actuales.
La empresa precisó que los recursos obtenidos en la emisión de la primera, tercera, quinta y séptima serie, con vencimiento en 2034, se destinarán a pagos futuros o reembolso de gastos, gastos o deudas relacionadas con el programa de obras del contrato de concesión para extensiones y mejoras del sistema vial del Corredor Dom Pedro I, entre Jacareí y Campinas. El proyecto, considerado prioritario por el Ministerio de Infraestructura, se inició en 2017 y demanda recursos por un monto de 734,9 millones de dólares (2.985 millones de reales).
Los fondos netos recaudados a través de las obligaciones de la segunda serie, con vencimiento en 2027, serán destinados a pagos futuros o reembolso de gastos, gastos o deudas relacionadas con inversiones en el proyecto, así como para la gestión ordinaria de la emisora y para refuerzo de capital de trabajo.
Fix Ratings atribuyó calificación “AAA(bra).exp” a las obligaciones.
Desde abril de 2009, Concessionária Rota das Bandeiras gestiona un contrato de concesión a 30 años para restaurar, modernizar y mantener 297 kilómetros del Corredor Dom Pedro, en el estado de São Paulo. La vía abarca 17 ciudades del estado en las que habitan 2,5 millones de personas.
Asesores legales
Asesores de Concessionária Rota das Bandeiras S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociado Thadeu Buarque Bretas. Abogada Thais Guedes Bonassa.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogados Andre Moretti De Gois, Mario Gomez Carrera Neto, Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles y Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.
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