Fecha de publicación: 27/07/2016
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Este 18 de Julio, RLH Properties, S.A.B. de C.V. hizo una oferta pública y primaria de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por MXN 1.338.430.888,95 (cerca de USD 72 millones). La oferta representa aproximadamente 48 % del capital de RLH.
RLH fue la primera empresa de pequeña capitalización en salir a bolsa en México, en medio del ejercicio de la opción de sobreasignación. En esta operación, Galicia Abogados, S.C. asesoró a RLH y Greenberg Traurig, S.C. representó a los colocadores: Evercore, BTG Pactual y Banorte-Ixe.
Galicia Abogados resaltó que la IPO de RLH se completó en 2015, luego de que la normativa del mercado de valores mexicano fuera modificada para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a la BMV como "sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil".
“Como resultado de las actividades complementarias de la oferta pública, RLH cambió su estado de ‘empresa de pequeña capitalización’ (o sociedad anónima promotora de inversión bursátil) a ‘empresa pública mexicana’ en toda regla (o sociedad anónima bursátil)”, destacó la firma.
Este cambio significó convertirse en la primera sociedad anónima promotora de inversión bursátil en México que se transformó en una sociedad anónima bursátil, como resultado de una oferta pública de acciones. Dicha transformación se completó en ocho meses.
Es importante destacar que las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, como RLH, se rigen bajo distintas normas en comparación con las sociedades anónimas bursátiles, particularmente en lo que a gobierno corporativo, obligaciones de notificación y requisitos de capitalización se refiere.
RLH Properties es la operadora del hotel Four Seasons de Ciudad de México y se dedica a la adquisición y desarrollo de hoteles ubicados en los principales centros urbanos y destinos turísticos de México, el Caribe y América Latina.
La empresa también es propietaria de un terreno ubicado cerca de Puerto Vallarta, en Nayarit, donde RLH planea construir un resort "One & Only" junto al desarrollador de hoteles de lujo Kerzner, y usará parte de lo recaudado en esta oferta para tal fin. Adicionalmente, según indicó Galicia Abogados, otra parte de los fondos será usada tanto para desarrollar inversiones en el Four Seasons, como para concretar adquisiciones de otros hoteles de alta gama.
Asesores de RLH Properties, S.A.B. de C.V.:
In-house: Jessica García.
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman. Asociados José Alejandro Cortés S. y Mariano Soni.
Asesores de Evercore, BTG Pactual y Banorte-Ixe:
Greenberg Traurig, S.C.: Socios Miguel Moisés y José Raz Guzmán. Asociados David Argueta, Elizabeth Tovar y Héctor Velasco Perroni.
RLH fue la primera empresa de pequeña capitalización en salir a bolsa en México, en medio del ejercicio de la opción de sobreasignación. En esta operación, Galicia Abogados, S.C. asesoró a RLH y Greenberg Traurig, S.C. representó a los colocadores: Evercore, BTG Pactual y Banorte-Ixe.
Galicia Abogados resaltó que la IPO de RLH se completó en 2015, luego de que la normativa del mercado de valores mexicano fuera modificada para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a la BMV como "sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil".
“Como resultado de las actividades complementarias de la oferta pública, RLH cambió su estado de ‘empresa de pequeña capitalización’ (o sociedad anónima promotora de inversión bursátil) a ‘empresa pública mexicana’ en toda regla (o sociedad anónima bursátil)”, destacó la firma.
Este cambio significó convertirse en la primera sociedad anónima promotora de inversión bursátil en México que se transformó en una sociedad anónima bursátil, como resultado de una oferta pública de acciones. Dicha transformación se completó en ocho meses.
Es importante destacar que las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, como RLH, se rigen bajo distintas normas en comparación con las sociedades anónimas bursátiles, particularmente en lo que a gobierno corporativo, obligaciones de notificación y requisitos de capitalización se refiere.
RLH Properties es la operadora del hotel Four Seasons de Ciudad de México y se dedica a la adquisición y desarrollo de hoteles ubicados en los principales centros urbanos y destinos turísticos de México, el Caribe y América Latina.
La empresa también es propietaria de un terreno ubicado cerca de Puerto Vallarta, en Nayarit, donde RLH planea construir un resort "One & Only" junto al desarrollador de hoteles de lujo Kerzner, y usará parte de lo recaudado en esta oferta para tal fin. Adicionalmente, según indicó Galicia Abogados, otra parte de los fondos será usada tanto para desarrollar inversiones en el Four Seasons, como para concretar adquisiciones de otros hoteles de alta gama.
Asesores de RLH Properties, S.A.B. de C.V.:
In-house: Jessica García.
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman. Asociados José Alejandro Cortés S. y Mariano Soni.
Asesores de Evercore, BTG Pactual y Banorte-Ixe:
Greenberg Traurig, S.C.: Socios Miguel Moisés y José Raz Guzmán. Asociados David Argueta, Elizabeth Tovar y Héctor Velasco Perroni.
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