Paralelo a la emisión de Petrobras Argentina S.A. por USD 500 millones –que cerró el pasado 26 de julio- se concretó la venta de la empresa a Pampa Energía, en una transacción que tuvo un valor de USD 900 millones y que fue financiada con un préstamo puente por 405 millones de dólares.
En esta operación, como en la emisión, varias firmas participaron como asesoras: Pampa Energía fue representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (Ciudad de México); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires).
Por su parte, Citibank, Citigroup Global Markets y Deutsche Bank (estructuradores y agentes del crédito puente) contaron con la asesoría de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires); Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Garrigues (Madrid).
La operación que involucró el crédito puente ocurrió una semana después de la emisión de la petrolera, y en esta, los 600 millones de dólares financiaron la adquisición de 67,19 % de la participación de Petrobras Argentina.
Según se informó públicamente, la operación se completó con el pago de 897 millones de dólares, luego de que se cumplieron todas las condiciones precedentes en el contrato, firmado el 13 de mayo de este año. Esta transacción se llevó a cabo a través de un proceso de licitación competitiva.
Petrobras informó que la transacción incluye un plan de pagos contingentes y futuros relacionados con las renovaciones de concesiones, así como un acuerdo relacionado con operaciones posteriores.
Asesores de Pampa Energía:
- Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socios Diego Salaverri, Martín Fernández Dussaut y Roberto Lizondo. Asociado Marco Ferrario.
- Cuatrecasas, Gonçalves Pereira: Socios Agustín Cerdá y Mariano Ucar.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Juan Giráldez (São Paulo), Adam Brenneman (Nueva York), Erika Nijenhuis (Nueva York) y Michael Dayan (Nueva York). Asociados Juan Ignacio Mollis (Nueva York), Jesse Mosier (São Paulo) Angélica Pedraza (Nueva York), Christopher Yu (Nueva York), Daniel Winnick (Nueva York) e Igor Kleyman (Nueva York). Consejeros Penelope Christophorou (Nueva York) y Rick Bidstrup (Washington, D.C.) Asistente legal Nawal Maalouf (Nueva York). Abogado senior Jim Corsiglia (Nueva York).
Asesores de Citibank, Citigroup Global Markets y Deutsche Bank:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Belusci y María Paz Cervetti.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carlos Albarracín y Michael Bellucci. Asociados Laura Larsen y Daniel Gentel.
- Garrigues: Socios Gaspar Atienza y Álvaro de la Cueva. Asociados Pedro Portellano y Luis Covarrubias.
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