PAGBAM y McEwan intervienen en emisión de Benito Roggio e Hijos

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) -PAGBAM- y McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai fueron asesores legales en la emisión de obligaciones negociables -ON- de Benito Roggio e Hijos S.A. (BRH), cuyo valor nominal fue de ARS 200 millones (USD 12.506.000 al 8 de diciembre).

PAGBAM asesoró a Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. (organizadores y colocadores principales) y Allaria Ledesma & Cía. S.A. (sub-colocador). Por su parte, McEwan representó a BRH.

Las ON (Clase 4) se emitieron bajo el Programa de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones de BRH, cuyo valor nominal es de 500 millones de pesos o su equivalente en otras monedas. Su vencimiento fue pautado a los 18 meses luego de su fecha de emisión y liquidación, que ocurrió el 5 de diciembre.

PAGBAM resaltó que las ON “fueron integradas en efectivo y en especie (mediante la entrega en pago de Obligaciones Negociables Clase 3 oportunamente emitidas por la Sociedad)”. La colocación primaria de estos títulos se hizo mediante licitación pública abierta.

El aviso de suscripción de BRH indicó que estas ON fueron obligaciones simples, no convertibles en acciones, directas e incondicionales con garantía común de la emisora. Los intereses de las mismas se pagarán trimestralmente, por períodos vencidos.

BRH es una empresa de origen argentino reconocida por ser líder en gestión y desarrollo de infraestructura, está integrada actualmente por dos segmentos de negocios: construcción y concesiones viales y servicios de agua. En esta operación, la empresa recibió una sobresuscripción de más de ARS 100 millones.

Asesores legales de Benito Roggio e Hijos S.A.

McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai: Socios Hernán Carassai y Herberto Robinson. Asociadas Belén Decaro y Lucila Guerini.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A.:

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.