Fecha de publicación: 26/11/2015
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El pasado 13 de noviembre, Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (Nemak) recibió un crédito senior no garantizado de parte de BBVA Bancomer, S.A. e Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA Bancomer fue el agente administrativo.
Este crédito fue de 300 millones de dólares y será usado para refinanciar una deuda existente y para otros propósitos corporativos. Los bancos fueron asesorados por Galicia Abogados, mientras el representante de Nemak fue Paul Hastings LLP. Esta última ha asesorado previamente a Nemak en otras transacciones, incluida su salida a bolsa a mediados de este año.
En esa ocasión, el valor de las acciones que integraron su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores fue cercano al billón de dólares y se levantaron (sin contar la sobreasignación) unos 684 millones de dólares, con la venta de 518 millones 600 mil acciones en el mercado mexicano y el extranjero. Esa fue la primera salida a bolsa de un fabricante de la industria automotriz mexicano desde 2000.
Nemak es considerada la empresa fabricante de componentes de aluminio para la industria automotriz más grande del mundo, y está basada en Monterrey, México. Entre las piezas de alta complejidad que elabora se incluyen bloques de motor, componentes de transmisión, y estructurales y culatas.
Asesores de Nemak:
Paul Hastings LLP: Socios Joy Gallup, Mike Fitzgerald y Kristen Winckler. Asociados Todd Schmid y Joshua Milgrom.
Asesores de las instituciones financieras:
Galicia Abogados: Socios Guillermo Pérez Santiago y Ricardo Otero. Asociadas Rosemarie Mc Laren Magnus y Mónica Pérez Banuet.
Este crédito fue de 300 millones de dólares y será usado para refinanciar una deuda existente y para otros propósitos corporativos. Los bancos fueron asesorados por Galicia Abogados, mientras el representante de Nemak fue Paul Hastings LLP. Esta última ha asesorado previamente a Nemak en otras transacciones, incluida su salida a bolsa a mediados de este año.
En esa ocasión, el valor de las acciones que integraron su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores fue cercano al billón de dólares y se levantaron (sin contar la sobreasignación) unos 684 millones de dólares, con la venta de 518 millones 600 mil acciones en el mercado mexicano y el extranjero. Esa fue la primera salida a bolsa de un fabricante de la industria automotriz mexicano desde 2000.
Nemak es considerada la empresa fabricante de componentes de aluminio para la industria automotriz más grande del mundo, y está basada en Monterrey, México. Entre las piezas de alta complejidad que elabora se incluyen bloques de motor, componentes de transmisión, y estructurales y culatas.
Asesores de Nemak:
Paul Hastings LLP: Socios Joy Gallup, Mike Fitzgerald y Kristen Winckler. Asociados Todd Schmid y Joshua Milgrom.
Asesores de las instituciones financieras:
Galicia Abogados: Socios Guillermo Pérez Santiago y Ricardo Otero. Asociadas Rosemarie Mc Laren Magnus y Mónica Pérez Banuet.
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