Engie Energía Perú S.A., que genera y comercializa energía eléctrica en ese país, colocó en el mercado local de capitales dos emisiones de bonos corporativos Serie A, por PEN 330 millones (USD 100.698.200). Se trató de la segunda emisión por PEN 78.946.000 millones (USD 24.090.100), a una tasa de interés nominal anual fija de 6 % y vencimiento en 2024, y de la tercera emisión por PEN 251.054.000 (USD 76.608.100) con rendimiento de 6.53125 %.
Las emisiones se realizaron en el marco del Tercer Programa de Bonos Corporativos de la compañía.
En la operación, de fecha 16 de junio, Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados representó a Engie Energía Perú S.A., mientras que Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asistió a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. como entidad estructuradora.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. fungió de agente colocador y Scotiabank como representante de los obligacionistas.
Según reporte del diario peruano Gestión, los recursos levantados en las emisiones serán utilizados por Engie para reperfilar su deuda y financiar inversiones.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. otorgaron calificación AAA (pe) y AAA.pe a los valores.
De acuerdo con un Hecho de importancia comunicado por la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, la demanda total de los valores fue de PEN 441.123.000 (USD 134.607.000); con PEN 125.973.000 (USD 38.440.200) para la segunda emisión y PEN 315.150.000 (USD 96.166.800) para la tercera emisión.
En junio de 2016, la compañía realizó una emisión de bonos corporativos por un monto de USD 75 millones con una tasa de 7.1250 % y vencimiento a 10 años.
Fundada en 1996 como Powerfin Perú S.A., la compañía adoptó su denominación actual el año pasado, como parte del grupo francés, anteriormente GDF Suez.
Asesores legales
Asesores legales de Engie Energía Perú S.A.:
- Abogados in-house: Gilda Spallarossa y Alberto Salinas.
- Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados: Socio sénior Andrés Kuan-Veng. Asociada sénior Rocío Izquierdo.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International: Socio Alonso Miranda. Asociado Renzo Luna.
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