Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. se financió con la segunda Emisión de Certificados de Derechos de Crédito de la Sociedad Brasileira de Securitización. Esta fue la primera oferta pública de certificados de cuentas por cobrar de bienes inmuebles, respaldada por derechos de crédito inmobiliario provenientes de las obligaciones emitidas por Multiplan.
Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. fueron los suscriptores. Estos estuvieron asesorados por Pinheiro Guimarães Advogados mientras Multiplan fue representada por Lefosse Advogados.
La emisión se suscribió el martes 3 de enero, por BRL 300 millones (USD 95,7 millones al 1° de febrero). La calificación de riesgo asignada a la oferta fue "AAAsf (bra)" por Fitch Ratings do Brasil Ltda.
Los CRI están respaldados por derechos de crédito de bienes raíces provenientes de obligaciones simples, no convertibles en acciones, no aseguradas, para ser convertidas con intereses garantizados, en una única serie emitida por Multiplan.
Los ingresos provenientes de la operación fueron utilizados por la empresa emisora para pagar sus obligaciones emitidas. Multiplan entonces adquirirá, construirá, ampliará, revitalizará y desarrollará centros comerciales o bienes raíces variadas.
Multiplan es una de las mayores empresas de la industria de centros comerciales de Brasil. Gestiona y es propietaria de una de las mejores carteras de centros comerciales, con 18 unidades en funcionamiento en los principales mercados consumidores de Brasil, como Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal y Alagoas.
Esta empresa opera de manera significativa también en el área de bienes raíces, con inversiones en proyectos residenciales y comerciales.
Asesores de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A:
Lefosse Advogados: Socios Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Bruno Massis, Bernardo Bessa, Caio Penitente y Carla Ribeiro.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian Fabri y Thiago Andrade Cesar.
In-house Banco Itaú BBA S.A.: Leandro Miana Telles y Georg Predtechensky.
ln-house XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Fernanda Filgueiras Medeiro.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves, Plinio Pinheiro Guimarães, Bruno Lardosa y Carolina Alonso. Asociados Rafael Gutnik, Mariana Magalhães y Ranna Frota.
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