Fecha de publicación: 15/02/2016
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La compañía chilena de productos derivados de la madera Masisa SA recompró, a través de una oferta pública de adquisición, 100 millones de dólares de capital en bonos senior que emitió en Estados Unidos en 2014 y que estaban en manos de J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital Inc. (Scotiabank), también agentes colocadores.
Para esto, Masisa fue asesorada por Linklaters (en Nueva York), por Carey (en Santiago de Chile) y sus abogados internos. Simpson Thacher & Bartlett LLP fue el asesor legal de JP Morgan y Scotiabank en Nueva York.
De acuerdo con Masisa, esta operación forma parte de su plan de reducción de deuda y gasto financiero además de la venta de activos no estratégicos, ejecutada hasta finales del pasado año. La tasa de interés de esta emisión, cuando se hizo en 2014, fue de 9,5%, con vencimiento en 2019. La transacción cerró el pasado 6 de enero.
Masisa es de origen chileno pero tiene operaciones en Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Es conocida por manufacturar artículos de madera maciza, MDF, virutas orientadas, partículas y molduras, entre otros productos.
Asesores de Masisa SA:
En Chile:
Carey: Socios Jaime Carey, Diego Peralta y Francisco Ugarte. Asociados Jorge Ugarte, Manuel José Garcés y Raúl Morales.
En Estados Unidos:
Linklaters: Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Tyler Stypinski y Guzmán Rodríguez.
In-house: Patricio Reyes y Christian Figueroa.
Asesores de JP Morgan y Scotiabank:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Méndez. Senior counsel Jonathan Cantor y asociado Roberto Villaseca.
Para esto, Masisa fue asesorada por Linklaters (en Nueva York), por Carey (en Santiago de Chile) y sus abogados internos. Simpson Thacher & Bartlett LLP fue el asesor legal de JP Morgan y Scotiabank en Nueva York.
De acuerdo con Masisa, esta operación forma parte de su plan de reducción de deuda y gasto financiero además de la venta de activos no estratégicos, ejecutada hasta finales del pasado año. La tasa de interés de esta emisión, cuando se hizo en 2014, fue de 9,5%, con vencimiento en 2019. La transacción cerró el pasado 6 de enero.
Masisa es de origen chileno pero tiene operaciones en Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Es conocida por manufacturar artículos de madera maciza, MDF, virutas orientadas, partículas y molduras, entre otros productos.
Asesores de Masisa SA:
En Chile:
Carey: Socios Jaime Carey, Diego Peralta y Francisco Ugarte. Asociados Jorge Ugarte, Manuel José Garcés y Raúl Morales.
En Estados Unidos:
Linklaters: Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Tyler Stypinski y Guzmán Rodríguez.
In-house: Patricio Reyes y Christian Figueroa.
Asesores de JP Morgan y Scotiabank:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Méndez. Senior counsel Jonathan Cantor y asociado Roberto Villaseca.
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