Fecha de publicación: 08/09/2016
Etiquetas:
Este 30 de agosto, Rabobank Chile, The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito del Perú y Export Development Canada firmaron la cesión de un crédito por USD 100 millones a Masisa. En esta operación Rabobank Chile actuó como agente y Masisa Forestal como fiador.
Carey actuó como asesor de las instituciones bancarias y de Masisa y Masisa Forestal, por medio de dos equipos separados. Por su parte, Linklaters representó en Nueva York a los prestamistas. Finalmente, Masisa también obtuvo asesoría legal interna.
El acuerdo crediticio firmado por Masisa con sus cuatro prestamistas tiene un plazo de cinco años y establece un pago de cuotas de amortización cada seis meses. Estas cuotas son ocho en total. En enero de este año, la empresa hizo una oferta pública para comprar en efectivo hasta USD 100 millones del monto total de sus notas senior 2019.
A finales del pasado mes, se conoció que las utilidades de Masisa disminuyeron 25 % durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo en 2015. Los ingresos netos registrados entre enero y junio de este año fueron de USD 436 millones.
Masisa es una empresa chilena dedicada a la fabricación de productos de madera maciza, tableros de partículas, tableros de fibra de densidad media y tableros de virutas orientadas así como de puertas interiores, molduras y carpintería. Tiene operaciones en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, México y Estados Unidos.
Asesores de Masisa y Masisa Forestal:
Abogados in-house de Masisa: Patricio Reyes, Christian Figueroa y María Silvia Lattam.
Carey: Socio Francisco Ugarte.
Asesores de Rabobank Chile, The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito del Perú y Export Development Canada:
Carey: Socios Diego Peralta y Jorge Ugarte. Asociada Macarena Pivcevic.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada senior Adriana Maestas y asociada Lauren McFadden.
Carey actuó como asesor de las instituciones bancarias y de Masisa y Masisa Forestal, por medio de dos equipos separados. Por su parte, Linklaters representó en Nueva York a los prestamistas. Finalmente, Masisa también obtuvo asesoría legal interna.
El acuerdo crediticio firmado por Masisa con sus cuatro prestamistas tiene un plazo de cinco años y establece un pago de cuotas de amortización cada seis meses. Estas cuotas son ocho en total. En enero de este año, la empresa hizo una oferta pública para comprar en efectivo hasta USD 100 millones del monto total de sus notas senior 2019.
A finales del pasado mes, se conoció que las utilidades de Masisa disminuyeron 25 % durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo en 2015. Los ingresos netos registrados entre enero y junio de este año fueron de USD 436 millones.
Masisa es una empresa chilena dedicada a la fabricación de productos de madera maciza, tableros de partículas, tableros de fibra de densidad media y tableros de virutas orientadas así como de puertas interiores, molduras y carpintería. Tiene operaciones en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, México y Estados Unidos.
Asesores de Masisa y Masisa Forestal:
Abogados in-house de Masisa: Patricio Reyes, Christian Figueroa y María Silvia Lattam.
Carey: Socio Francisco Ugarte.
Asesores de Rabobank Chile, The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito del Perú y Export Development Canada:
Carey: Socios Diego Peralta y Jorge Ugarte. Asociada Macarena Pivcevic.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada senior Adriana Maestas y asociada Lauren McFadden.
WordPress ID
8234
}
Add new comment