Machado Meyer y Mattos Filho en emisión de Paraná Banco

Machado Meyer y Mattos Filho en emisión de Paraná Banco
Machado Meyer y Mattos Filho en emisión de Paraná Banco
Fecha de publicación: 21/08/2016
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Paraná Banco S.A. realizó su tercera emisión de notas bancarias por un monto de BRL 250 millones (USD 77,41 millones al 19 de agosto). En esta operación Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A. actuaron como colocadores y estructuradores.

La operación concluyó el pasado 14 de julio y se realizó bajo la norma No. 476/09 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. En ella, Machado, Meyer, Sendacz e Opice fungió como asesor de los colocadores, mientras que Paraná Banco S.A. tuvo como asesora a Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

Paraná Banco es una entidad bancaria, propiedad del Grupo JMalucelli, holding brasileño con sede en Curitibá, que cuenta con operaciones en los ramos de la construcción, comunicaciones, seguros, finanzas, energía y comercio. El Banco constituye su principal inversión en el sector financiero y está presente en todo Brasil.

La entidad bancaria ofrece créditos a empleados públicos, jubilados y pensionistas del INSS (seguro socia brasileño), así como a pequeñas y medianas empresas, además de productos de inversiones y desde marzo de 2016, ha sido calificada por Fitch con un AA-.

Asesores de Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio Eduardo Ávila de Castro. Asociado Walter Pellecchia Neto.

Asesores de Paraná Banco S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Elisa Fachin Soares y Nicolás Teodoro de Menezes Silva.
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