La Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A. (Sabesp) concretó la emisión 21era de Obligaciones Negociables no convertibles, en una oferta pública, por BRL 500 millones (USD 159,94 millones al 2 de agosto), en una operación cerrada el 20 de julio.
Lefosse Advogados representó a los suscriptores, Banco Votorantim S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., instituciones que emplearon además la asesoría de sus abogados corporativos. Por su parte, Lobo de Rizzo Advogados asistió a la emisora.
De acuerdo con información suministrada por Lefosse a LexLatin, Sabesp hará uso de la totalidad de los recursos recaudados en la colocación para refinanciar los gastos financieros vencidos en 2017 y recomponer el efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía.
El despacho comentó que “de conformidad con el artículo 6 de la Reglamentación CVM 476, la oferta queda automáticamente exenta del registro de distribución en la CVM”.
Otro punto destacable, es que las ON fueron ofrecidas exclusivamente a inversionistas profesionales, según lo definido en la norma CVM nº 539.
Adicionalmente, reseña Lefosse, las obligaciones se registraron para su negociación en el mercado secundario a través del CETIP21 - Valores, administrados y operados por B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM, y solo pueden ser negociados a los noventa (90) días de cada suscripción por cada inversionista profesional.
Sabesp es una corporación controlada por el gobierno brasileño, constituida en 1973 y actualmente responsable del suministro de agua y de la recolección y tratamiento de aguas residuales, con actividades comerciales en 367 municipios del Estado de São Paulo.
Se considera una de las empresas de saneamiento más grandes del mundo con respecto al número de usuarios, proporcionando suministro de agua a 27,8 millones de personas y recolección de aguas residuales a 21,3 millones de personas.
Asesores de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.:
Lobo de Rizzo Advogados: Socios Fabrizio de Oliveira Sasdelli y Milton Pinatti. Abogados Fernanda Piva Lorca y Guilherme Fajardo Bianque.
Asesores de Banco Votorantim S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Abogados in-house de Banco Votorantim S.A.: Pedro Mafud, Luis Gustavo Foltram Zanetti, Ana Beatriz Silva Antequera, Kaike Augusto Machado y Pedro Roseiro.
Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian A. Fabri, Rodrigo Mamede, Viviane Magri, Aline Correa da Silveira y Renata Machiada.
Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour. Asociados Pedro Cruciol, Mariana Zelmanovits y Fernanda Barros.
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