Fecha de publicación: 08/04/2016
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La aerolínea obtuvo una línea de crédito rotatoria por USD 275 millones, que fue garantizada con hipotecas sobre aeronaves y repuestos. La operación cerró el pasado 29 de marzo.
En ella, Norton Rose Fulbright asesoró a LATAM Airlines en Nueva York, mientras que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, asistió a Citigroup, como agente estructurador y bookrunner; a Citibank, como mandated lead arranger y al grupo de bancos acreedores, formado por BancoEstado, New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Bank of America, N.A.; Deutsche Bank AG, New York Branch; BNP Paribas y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Por su parte, Pinheiro Neto Advogados, en São Paulo, y Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Santiago, representaron a todas las partes en sus respectivas jurisdicciones.
Al respecto, Marcelo Arma, socio de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, indicó que lo más novedoso de la transacción, “es que su estructura de crédito rotativo otorgado a favor de una empresa multinacional con operaciones y activos alrededor de casi toda América Latina, fue garantizada con hipotecas sobre aeronaves y prendas sobre motores de aeronaves y repuestos ubicados en tres jurisdicciones distintas (Chile, Brasil y EE. UU.), lo que la hace una transacción altamente compleja, innovadora y primera en su tipo en Chile”.
Asesores de LATAM Airlines:
En Chile:
Abogados internos Cristián Toro y Diego Valenzuela.
Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago): Socio Marcelo Armas y asociados Daniel Parodi e Isidora Edwards.
En Brasil:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando de Almeida Prado y asociados Caroline Queiroz, Felipe Veneziano y Ricardo Rodrigues.
En Nueva York:
Norton Rose Fulbright: Socios Sean Corrigan, Alyssa Vazquez y David Gillespie; asociada senior Kelli Sallemi y asociada Deborah Stern.
Asesores de Citigroup; Citibank; BancoEstado, New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Bank of America, N.A.; Deutsche Bank AG, New York Branch; BNP Paribas y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.:
En Nueva York:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: no se obtuvo confirmación por parte de la firma sobre los miembros que participaron en esta operación.
En Chile:
Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago): Socio Marcelo Armas y asociados Daniel Parodi e Isidora Edwards.
En Brasil:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando de Almeida Prado y asociados Caroline Queiroz, Felipe Veneziano y Ricardo Rodrigues.
En ella, Norton Rose Fulbright asesoró a LATAM Airlines en Nueva York, mientras que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, asistió a Citigroup, como agente estructurador y bookrunner; a Citibank, como mandated lead arranger y al grupo de bancos acreedores, formado por BancoEstado, New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Bank of America, N.A.; Deutsche Bank AG, New York Branch; BNP Paribas y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Por su parte, Pinheiro Neto Advogados, en São Paulo, y Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Santiago, representaron a todas las partes en sus respectivas jurisdicciones.
Al respecto, Marcelo Arma, socio de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, indicó que lo más novedoso de la transacción, “es que su estructura de crédito rotativo otorgado a favor de una empresa multinacional con operaciones y activos alrededor de casi toda América Latina, fue garantizada con hipotecas sobre aeronaves y prendas sobre motores de aeronaves y repuestos ubicados en tres jurisdicciones distintas (Chile, Brasil y EE. UU.), lo que la hace una transacción altamente compleja, innovadora y primera en su tipo en Chile”.
Asesores de LATAM Airlines:
En Chile:
Abogados internos Cristián Toro y Diego Valenzuela.
Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago): Socio Marcelo Armas y asociados Daniel Parodi e Isidora Edwards.
En Brasil:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando de Almeida Prado y asociados Caroline Queiroz, Felipe Veneziano y Ricardo Rodrigues.
En Nueva York:
Norton Rose Fulbright: Socios Sean Corrigan, Alyssa Vazquez y David Gillespie; asociada senior Kelli Sallemi y asociada Deborah Stern.
Asesores de Citigroup; Citibank; BancoEstado, New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Bank of America, N.A.; Deutsche Bank AG, New York Branch; BNP Paribas y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.:
En Nueva York:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: no se obtuvo confirmación por parte de la firma sobre los miembros que participaron en esta operación.
En Chile:
Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago): Socio Marcelo Armas y asociados Daniel Parodi e Isidora Edwards.
En Brasil:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando de Almeida Prado y asociados Caroline Queiroz, Felipe Veneziano y Ricardo Rodrigues.
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