Fecha de publicación: 12/09/2016
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El Grupo AASA, uno de los mayores productores y comercializadores de carne chilenos, llevó a cabo la reestructuración de su deuda. Entre sus acreedores se encuentran el Banco del Estado de Chile, el Banco Santander-Chile, Banco BICE, Scotiabank Chile, Banco Security y BBVA Chile.
En esta operación, Labbé Abogados asesoró al Grupo AASA. Por su parte, BBVA Chile, Scotiabank Chile y Banco Security fueron asesorados por Morales & Besa.
Según señaló José Tomás Labbé Figueroa, abogado de Labbé Abogados, "la operación era necesaria para cerrar un largo proceso de reestructuración corporativa". Por su parte, Morales & Besa calificó la transacción como "compleja" y explicó que ello se debe a que "involucró una operación de asignación de deuda y financiamiento que se estaba dando simultáneamente y con motivo de la reestructuración y división del grupo AASA". La firma indicó que lo anterior significó que las negociaciones para llegar al cierre de la operación requirieron un año y se estructuraron en tres etapas.
En la primera de ellas se acordó que un crédito por UF 332.850 tuviera una nueva fecha de vencimiento. Del mismo modo, se realizó una cesión de créditos en contra de Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. por parte de Banco del Estado de Chile, Banco Santander-Chile, Banco BICE, Scotiabank Chile y Banco Security a BBVA Chile.
Según explica Pulso, como consecuencia de una pugna por el control de la productora de carne por parte de los hermanos Allende Vial, AASA fue divida en dos empresas (AASA y Empresas FT). Así, la segunda etapa conllevó un acuerdo en el que se dividía la deuda acumulada por el grupo en partes iguales, quedándose cada empresa con UF 166.425 (USD 6,4 millones) de deuda.
Finalmente, en una tercera etapa, BBVA Chile, Scotiabank Chile y el Banco Secutiry estructuraron un crédito y una línea de crédito a favor de ambas empresas. AASA recibió un crédito destinado al pago de su parte de la deuda y una línea de capital de trabajo por USD 4 millones. Por su parte, Empresas FT también recibió un crédito destinado al pago de la deuda novada y una línea de capital de trabajo, por USD 3,2 millones.
Empresas FT tuvo como garantes a Frigorífico Temuco S.A. y Agroindustrias Lomas Coloradas, mientras que AASA tuvo como garantes a Agrícola AASA Ltda, Frigorífico Camer Limitada y Comafri S.A. Según señalaron ambas firmas, la operación fue manejada para evitar el pago de impuestos a través de timbres y estampillas respecto del crédito otorgado para el pago de la deuda novada.
Asesores de Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. (Holding AASA):
Labbé Abogados: Socios Alberto Labbé Valverde. Abogado José Tomás Labbé Figueroa.
Asesores de de BBVA Chile, Scotiabank Chile y Banco Security:
Morales & Besa: Socios Carlos Silva, José Miguel Carvajal y Francisca Pérez. Asociado senior Edmundo Varas. Asociados Isabel Cabeza y Pedro Pablo Valenzuela.
En esta operación, Labbé Abogados asesoró al Grupo AASA. Por su parte, BBVA Chile, Scotiabank Chile y Banco Security fueron asesorados por Morales & Besa.
Según señaló José Tomás Labbé Figueroa, abogado de Labbé Abogados, "la operación era necesaria para cerrar un largo proceso de reestructuración corporativa". Por su parte, Morales & Besa calificó la transacción como "compleja" y explicó que ello se debe a que "involucró una operación de asignación de deuda y financiamiento que se estaba dando simultáneamente y con motivo de la reestructuración y división del grupo AASA". La firma indicó que lo anterior significó que las negociaciones para llegar al cierre de la operación requirieron un año y se estructuraron en tres etapas.
En la primera de ellas se acordó que un crédito por UF 332.850 tuviera una nueva fecha de vencimiento. Del mismo modo, se realizó una cesión de créditos en contra de Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. por parte de Banco del Estado de Chile, Banco Santander-Chile, Banco BICE, Scotiabank Chile y Banco Security a BBVA Chile.
Según explica Pulso, como consecuencia de una pugna por el control de la productora de carne por parte de los hermanos Allende Vial, AASA fue divida en dos empresas (AASA y Empresas FT). Así, la segunda etapa conllevó un acuerdo en el que se dividía la deuda acumulada por el grupo en partes iguales, quedándose cada empresa con UF 166.425 (USD 6,4 millones) de deuda.
Finalmente, en una tercera etapa, BBVA Chile, Scotiabank Chile y el Banco Secutiry estructuraron un crédito y una línea de crédito a favor de ambas empresas. AASA recibió un crédito destinado al pago de su parte de la deuda y una línea de capital de trabajo por USD 4 millones. Por su parte, Empresas FT también recibió un crédito destinado al pago de la deuda novada y una línea de capital de trabajo, por USD 3,2 millones.
Empresas FT tuvo como garantes a Frigorífico Temuco S.A. y Agroindustrias Lomas Coloradas, mientras que AASA tuvo como garantes a Agrícola AASA Ltda, Frigorífico Camer Limitada y Comafri S.A. Según señalaron ambas firmas, la operación fue manejada para evitar el pago de impuestos a través de timbres y estampillas respecto del crédito otorgado para el pago de la deuda novada.
Asesores de Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. (Holding AASA):
Labbé Abogados: Socios Alberto Labbé Valverde. Abogado José Tomás Labbé Figueroa.
Asesores de de BBVA Chile, Scotiabank Chile y Banco Security:
Morales & Besa: Socios Carlos Silva, José Miguel Carvajal y Francisca Pérez. Asociado senior Edmundo Varas. Asociados Isabel Cabeza y Pedro Pablo Valenzuela.
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