El 17 de junio, Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. e ICA Promoción e Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. firmaron un contrato de crédito simple convertible con Fintech Europe S.A.R.L. Este crédito tiene garantía prendaria y un importe de USD 215 millones, con vencimiento a tres años.
En la operación, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.; Guerra González y Asociados, S.C. y Arnold & Porter LLP asesoraron a Fintech, mientras ICA fue representada por Cervantes Sainz, S.C.; Espino y Gutiérrez, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. ICA también contó con asesoría legal interna.
Mijares Angoitia señaló que el crédito será empleado en capital de trabajo y otras inversiones requeridas por la sociedad, para participar en nuevos proyectos de construcción e infraestructura. La constructora actualmente enfrenta problemas debido a una deuda superior a los 69 mil millones de pesos.
El crédito se entregará en dos tramos, el primero por USD 54 millones y el segundo por USD 161 millones. La prenda sobre la cual está garantizado el préstamo es sobre las acciones del capital social de Servicios de Tecnología Aeroportuaria (Seta), Desarrollo, Diseño, Infraestructura y Operación (DDIO) y Covimsa.
El 28 de junio, ICA informó que el convenio fue modificado para que Fintech pueda convertir el pasivo de la constructora en acciones por 40 % de su capital social.
Asesores de Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. e ICA Promoción e Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.:
- Cervantes Sainz, S.C.: Socio Alejandro Sainz. Asociadas Gabriela Avendaño Fernández, Santiago Alessio Robles y Luis Antonio Estrella Saavedra.
- Espino y Gutiérrez, S.C.: Socio Everardo Espino.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Jorge Juantorena, Adam Brenneman y Richard Cooper. Asociadas Alicia Lobeiras y Christina Chinloy.
- In-house de ICA: Rodrigo Quintana.
Asesores de Fintech Europe S.A.R.L.:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Pilar Mata Fernández. Asociados Luis Antonio Rutz Vega, Pedro García Ampudia. Pasantes Fernando Ruiz Berrenechea e Imanol Sánchez-Mújica Dunand.
- Guerra González y Asociados, S.C.: Socios Jesús Guerra Méndez y Patricio Hidalgo Estrada.
- Arnold & Porter LLP: Socios Neil Goodman y Michael L. Bernstein. Consejero Arturo Caraballo. Abogado internacional Mateo Morris.
}
Add new comment