Fecha de publicación: 07/10/2015
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Holland & Knight de México asesoró al fideicomiso mexicano de bienes raíces FIBRA Inn en su primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 1.875.350.000 pesos, al amparo de un programa de hasta 5 billones de pesos.
Con estos recursos FIBRA Inn prepagará su deuda bancaria por 700 millones de pesos e invertirá en la adquisición, remodelación, ampliación y desarrollo de hoteles, entre otros proyectos de crecimiento, durante los próximos seis meses.
Esta emisión pagará en un solo tramo intereses cada 28 días, a tasa variable equivalente a TIIE, +110 puntos base, a un plazo de 6 años, con pago del principal al vencimiento. Tras la colocación el nivel de apalancamiento será de 21.7% y la relación EBITDA a deuda de 5 a 1 veces.
Se obtuvo una calificación de AA-(mex) en escala local por Fitch Ratings y de HR AA+ en escala local por HR Ratings.
Asesores de FIBRA Inn:
Holland & Knight (México): Socio Guillermo Uribe Lara
Con estos recursos FIBRA Inn prepagará su deuda bancaria por 700 millones de pesos e invertirá en la adquisición, remodelación, ampliación y desarrollo de hoteles, entre otros proyectos de crecimiento, durante los próximos seis meses.
Esta emisión pagará en un solo tramo intereses cada 28 días, a tasa variable equivalente a TIIE, +110 puntos base, a un plazo de 6 años, con pago del principal al vencimiento. Tras la colocación el nivel de apalancamiento será de 21.7% y la relación EBITDA a deuda de 5 a 1 veces.
Se obtuvo una calificación de AA-(mex) en escala local por Fitch Ratings y de HR AA+ en escala local por HR Ratings.
Asesores de FIBRA Inn:
Holland & Knight (México): Socio Guillermo Uribe Lara
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