Fecha de publicación: 04/10/2016
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El pasado 29 de septiembre, Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro) realizó la emisión de bonos correspondiente a la Serie M en el mercado local por USD 152 millones. Los títulos tienen una tasa de 2.46 % anual y plazo de vencimiento de 30 años, con pago de intereses semestrales. El agente colocador fue BBVA Corporate & Investment Banking.
En esta operación, Guerrero Olivos asesoró a Metro. La emisión se enmarca en el plan de financiamiento de la empresa para el periodo 2012-2018, que incluye, entre otros objetivos, “la construcción de nuevas líneas de estaciones de metro (líneas 3 y 6) que darán mayor conectividad a varias comunas de Santiago”, según informó Guerrero Olivos.
Medios especializados citados por Guerrero Olivos indican que “se trata de la emisión de bonos corporativos con tasa más baja para emisiones de valores a más de 20 años”.
Por su parte, según datos recogidos por Portal Minero, “la demanda representó 2,4 veces el monto ofertado” y la Serie M fue calificada por Fitch Ratings y Feller Rate con nota AA+.
Asesores de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro):
Guerrero Olivos: Socio Roberto Guerrero V. Senior Counsel Miguel Coddou. Asociados César Gálvez y Diego Rodríguez.
En esta operación, Guerrero Olivos asesoró a Metro. La emisión se enmarca en el plan de financiamiento de la empresa para el periodo 2012-2018, que incluye, entre otros objetivos, “la construcción de nuevas líneas de estaciones de metro (líneas 3 y 6) que darán mayor conectividad a varias comunas de Santiago”, según informó Guerrero Olivos.
Medios especializados citados por Guerrero Olivos indican que “se trata de la emisión de bonos corporativos con tasa más baja para emisiones de valores a más de 20 años”.
Por su parte, según datos recogidos por Portal Minero, “la demanda representó 2,4 veces el monto ofertado” y la Serie M fue calificada por Fitch Ratings y Feller Rate con nota AA+.
Asesores de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro):
Guerrero Olivos: Socio Roberto Guerrero V. Senior Counsel Miguel Coddou. Asociados César Gálvez y Diego Rodríguez.
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