Fecha de publicación: 25/02/2016
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Galicia Abogados, S.C. fue el deal counsel en la operación por medio de la cual el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios de México (FEFA) emitió dos tramos de su Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo con Carácter Revolvente, por 5 billones de pesos (cerca de 267,7 millones de dólares). La operación cerró el pasado 11 de febrero.
En esta operación, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Grupo Financiero HSBC y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.; y, Grupo Financiero Santander México fueron los suscriptores.
El primer tramo de la oferta se hizo por 2,38 billones de pesos a una tasa fija de 7,72%, con vencimiento en 2026. El segundo de los tramos se emitió por 2,61 billones de pesos, a un tipo de interés variable de TIIE a 28 días más 0.30%, con vencimiento en 2019.
La cantidad máxima ofertada en el programa fue aumentada desde 22 billones de pesos a 50 billones (aproximadamente 2,7 billones de dólares). Los resultados de la oferta serán utilizados por FEFA (que hizo una emisión el pasado noviembre) para financiar sus operaciones de crédito para las empresas agrícolas, a través de diferentes programas y productos de financiación.
De acuerdo con Fitch Ratings, este programa cubre los planes de crecimiento y liquidez del Fondo hasta 2018. FEFA es el fideicomiso más relevante entre los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que el gobierno de México instituyó para financiar a los productores agrícolas.
FIRA está integrado FEFA, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo); el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca), y el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).
Deal counsel:
Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado José Alejandro Cortés. Asistente legal PaulinaGonzález.
In-house de FEFA: Carlos G. Pedraza Balboa, Miguel Ángel Paredes Castro y Mauricio Sosol Franco.
En esta operación, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Grupo Financiero HSBC y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.; y, Grupo Financiero Santander México fueron los suscriptores.
El primer tramo de la oferta se hizo por 2,38 billones de pesos a una tasa fija de 7,72%, con vencimiento en 2026. El segundo de los tramos se emitió por 2,61 billones de pesos, a un tipo de interés variable de TIIE a 28 días más 0.30%, con vencimiento en 2019.
La cantidad máxima ofertada en el programa fue aumentada desde 22 billones de pesos a 50 billones (aproximadamente 2,7 billones de dólares). Los resultados de la oferta serán utilizados por FEFA (que hizo una emisión el pasado noviembre) para financiar sus operaciones de crédito para las empresas agrícolas, a través de diferentes programas y productos de financiación.
De acuerdo con Fitch Ratings, este programa cubre los planes de crecimiento y liquidez del Fondo hasta 2018. FEFA es el fideicomiso más relevante entre los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que el gobierno de México instituyó para financiar a los productores agrícolas.
FIRA está integrado FEFA, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo); el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca), y el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).
Deal counsel:
Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado José Alejandro Cortés. Asistente legal PaulinaGonzález.
In-house de FEFA: Carlos G. Pedraza Balboa, Miguel Ángel Paredes Castro y Mauricio Sosol Franco.
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