Fecha de publicación: 14/02/2016
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Galicia Abogados, S.C. fue el asesor de todas las partes involucradas en la oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Concesionaria Autopista Perote Xalapa, S.A de C.V. (Copexa), por un valor cercano a los 1.470 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 82 millones de dólares). Copexa es una subsidiaria de IsoluxCorsán SA y Mota-Engil, Concessões de Transportes, SGPS, SA.
Las notas fueron ofrecidas a través de una titulización de los derechos de cobro del peaje de la Autopista Perote-Xalapa y los recursos obtenidos fueron utilizados para refinanciar parcialmente la financiación original obtenida para la construcción de este peaje, ubicado en el Estado de Veracruz, México.
La oferta se hizo el pasado 28 de enero por 2.717.595 certificados bursátiles fiduciarios, denominados en unidades de inversión con valor nominal de 100 unidades de inversión cada uno. El monto de la oferta fue de 271.759.500 unidades de inversión (UDI) y el valor de la UDI, en la fecha de emisión, fue de 5.40 pesos cada una.
El monto de los Certificados, más los intereses capitalizados, se pagará cada día 25 de enero, abril, julio y octubre de cada año hasta su liquidación de conformidad con el calendario de pagos establecido en el Título. Se calcularán con una tasa de Interés Bruto Anual más 2 puntos porcentuales.
Actinver Casa De Bolsa, S.A. De C.V. actuó como colocador y LCA Prestadora de Servicios, S. de R.L. de C.V. actuó como agente estructurador. La financiación fue concedida por un sindicato de bancos constituido por Banco Santander México, S.A.; Grupo Financiero Banorte; Caixabank, S.A. y Banco Inbursa, S.A. Los tenedores de las notas están subordinados a los prestamistas existentes, constituidos por Santander, Banorte, CaixaBank e Inbursa).
Anteriormente, Galicia Abogados había asesorado a Copexa en la obtención del peaje y al sindicato de bancos que proveyó el financiamiento en esa ocasión.
Asesores de la transacción:
Galicia Abogados, S.C.: Socios Alejandro de la Borbolla (para Copexa), Bernardo Martínez Negrete (para el sindicato de bancos), Maurice Berkman y Ricardo García. Asociados José Alejandro Cortés, María de los Ángeles Padilla y Guillermo Parra.
Las notas fueron ofrecidas a través de una titulización de los derechos de cobro del peaje de la Autopista Perote-Xalapa y los recursos obtenidos fueron utilizados para refinanciar parcialmente la financiación original obtenida para la construcción de este peaje, ubicado en el Estado de Veracruz, México.
La oferta se hizo el pasado 28 de enero por 2.717.595 certificados bursátiles fiduciarios, denominados en unidades de inversión con valor nominal de 100 unidades de inversión cada uno. El monto de la oferta fue de 271.759.500 unidades de inversión (UDI) y el valor de la UDI, en la fecha de emisión, fue de 5.40 pesos cada una.
El monto de los Certificados, más los intereses capitalizados, se pagará cada día 25 de enero, abril, julio y octubre de cada año hasta su liquidación de conformidad con el calendario de pagos establecido en el Título. Se calcularán con una tasa de Interés Bruto Anual más 2 puntos porcentuales.
Actinver Casa De Bolsa, S.A. De C.V. actuó como colocador y LCA Prestadora de Servicios, S. de R.L. de C.V. actuó como agente estructurador. La financiación fue concedida por un sindicato de bancos constituido por Banco Santander México, S.A.; Grupo Financiero Banorte; Caixabank, S.A. y Banco Inbursa, S.A. Los tenedores de las notas están subordinados a los prestamistas existentes, constituidos por Santander, Banorte, CaixaBank e Inbursa).
Anteriormente, Galicia Abogados había asesorado a Copexa en la obtención del peaje y al sindicato de bancos que proveyó el financiamiento en esa ocasión.
Asesores de la transacción:
Galicia Abogados, S.C.: Socios Alejandro de la Borbolla (para Copexa), Bernardo Martínez Negrete (para el sindicato de bancos), Maurice Berkman y Ricardo García. Asociados José Alejandro Cortés, María de los Ángeles Padilla y Guillermo Parra.
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