Un fideicomiso administrado por el fondo de capital privado Fortem Capital II emitió certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKD) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), denominados en moneda local por el equivalente de 89,3 millones de dólares (1.830 millones de pesos al 25 de febrero), a un plazo de 10 años.
Basila Abogados asesoró a Fortem Capital II como administrador y fideicomitente en esta colocación, que fue liquidada el 8 de febrero. Abogados internos también lo asistieron.
Ritch, Mueller y Nicolau aconsejó a Actinver Casa de Bolsa como agente colocador y agente estructurador.
Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria actuó como fiduciario.
Te puede interesar: O'Donnell capta fondos para invertir en activos inmobiliarios industriales en México
Los CKD, identificados con clave de pizarra FORTMCK 22, son parte de la segunda emisión realizada bajo un programa establecido en 2018, hasta por 732,1 millones de dólares (15.000 millones de pesos). En la primera emisión recaudó 132 millones de dólares (2.705 millones de pesos).
De acuerdo con el aviso de oferta, el fideicomiso administrado por Fortem Capital II invertirá en proyectos inmobiliarios.
Luis Fernando Serrallonga, socio de Basila Abogados, explicó que la emisión de estos CKD permite a inversionistas institucionales, principalmente Administradoras de Fondos para el retiro (AFORE), invertir en el sector inmobiliario local, lo que -asegura- se traduce en beneficios para los trabajadores mexicanos, quienes confían sus ahorros para el retiro cuentas individuales administradas por las AFOREs.
La oferta inicial se hizo por 46,4 millones de dólares (951 millones de pesos) y con un compromiso de inversión de 89,3 millones de dólares (1.830 millones de pesos). Pero la idea es realizar ofertas subsecuentes durante 12 meses a fin de alcanzar compromisos de inversión por hasta 244 millones de dólares (5.000 millones de pesos).
Fundada en 2018 y con un portafolio valorado en 361,2 millones de dólares (7.400 millones de pesos) en los segmentos industrial, comercial, hotelero residencial y marinas, Fortem Capital administra fondos privados con el objetivo de desarrollar programas de inversión inmobiliaria en México. La compañía emitió sus primeros CKD en BIVA hace tres años.
Asesores legales
Asesores de Fortem Capital II, S.C.:
- Abogado in-house: Benjamín Martínez.
- Basila Abogados: Socios Mauricio Basila Lago y Luis Fernando Serrallonga Kaim. Asociada Fernanda Salas.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver:
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.: Socios Gabriel del Valle Mendiola y Oscar A. López Velarde. Asociados Eduardo García Ruiz y Juan Carlos Rodríguez Hernández.
}
Add new comment