Fecha de publicación: 18/11/2015
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El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), perteneciente a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), ofertó instrumentos de deuda en el mercado mexicano por 5 billones de pesos, equivalentes a 300 millones de dólares, en dos tramos.
En esta transacción, Galicia Abogados fue el asesor de FEFA. Las notas se ofrecieron bajo un programa para la emisión de instrumentos de deuda de hasta 22 billones de pesos mexicanos, o 1.310 millones de dólares.
El primero de los dos tramos de la colocación se hizo a una tasa fija de 7,48% y comprende 4.100 millones de pesos. Este tiene vencimiento en 2025 y es la reapertura de un tramo existente. El segundo es de 900 millones de pesos, con interés variable de TIIE a 28 días, más 0,30% y vencimiento en 2020.
Los agentes colocadores fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
FEFA empleará el producto de esta oferta para financiar sus operaciones de crédito para las empresas agrícolas, a través de diferentes programas y productos de financiación. La operación fue liquidada el pasado 6 de noviembre y es la primera que realiza la empresa desde hace dos meses.
Ambos títulos recibieron una calificación de AAA por parte de Standard & Poor’s y Fitch México. FIRA es un intermediario financiero que otorga apoyos financieros a empresas agrícolas.
Asesores de FEFA:
Galicia Abogados: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés y Ana Bravo.
In-house: Carlos G. Pedraza Balboa y Miguel Ángel Paredes Castro.
En esta transacción, Galicia Abogados fue el asesor de FEFA. Las notas se ofrecieron bajo un programa para la emisión de instrumentos de deuda de hasta 22 billones de pesos mexicanos, o 1.310 millones de dólares.
El primero de los dos tramos de la colocación se hizo a una tasa fija de 7,48% y comprende 4.100 millones de pesos. Este tiene vencimiento en 2025 y es la reapertura de un tramo existente. El segundo es de 900 millones de pesos, con interés variable de TIIE a 28 días, más 0,30% y vencimiento en 2020.
Los agentes colocadores fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
FEFA empleará el producto de esta oferta para financiar sus operaciones de crédito para las empresas agrícolas, a través de diferentes programas y productos de financiación. La operación fue liquidada el pasado 6 de noviembre y es la primera que realiza la empresa desde hace dos meses.
Ambos títulos recibieron una calificación de AAA por parte de Standard & Poor’s y Fitch México. FIRA es un intermediario financiero que otorga apoyos financieros a empresas agrícolas.
Asesores de FEFA:
Galicia Abogados: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés y Ana Bravo.
In-house: Carlos G. Pedraza Balboa y Miguel Ángel Paredes Castro.
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