Fecha de publicación: 26/08/2016
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La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) de Chile realizó una oferta privada -en relación con las acciones emitidas por Entel y no suscritas por sus accionistas en oferta separada-, por un total de 64.814.815 acciones. La operación concluyó el pasado 22 de julio y tuvo como dealer managers a Citigroup Global Markets Inc., Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y Santander Investment Securities Inc.
En esta operación, Entel contó con la asesoría de Simpson Thatcher & Barlett LLP, en Nueva York, y Barros & Errázuriz Abogados, en Chile. Por su lado, los dealer managers fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York, y por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en Chile.
Según PPU, la operación está relacionada con una expansión de capital de 71.500.000 acciones, realizada previamente por Entel, empresa que tiene problemas de liquidez desde mediados del trimestre pasado, al punto de que la calificadora Moody's le otorgó una perspectiva negativa el pasado 28 de junio. La oferta se realizó en Chile, Estados Unidos y otros países.
Asesores de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.:
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Emilio Vásquez y Javier Díaz. Asociado Francisco Vial.
Simpson Thatcher & Barlett LLP*
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y Santander Investment Securities Inc.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociada senior Marcela Silva. Asociado Sebastián Barros.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejera Katia Brener. Asociado Internacional Eugenio Arnoux Arena.
*Al momento de la publicación de esta nota, no recibimos confirmación sobre los abogados involucrados en esta operación.
En esta operación, Entel contó con la asesoría de Simpson Thatcher & Barlett LLP, en Nueva York, y Barros & Errázuriz Abogados, en Chile. Por su lado, los dealer managers fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York, y por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en Chile.
Según PPU, la operación está relacionada con una expansión de capital de 71.500.000 acciones, realizada previamente por Entel, empresa que tiene problemas de liquidez desde mediados del trimestre pasado, al punto de que la calificadora Moody's le otorgó una perspectiva negativa el pasado 28 de junio. La oferta se realizó en Chile, Estados Unidos y otros países.
Asesores de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.:
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Emilio Vásquez y Javier Díaz. Asociado Francisco Vial.
Simpson Thatcher & Barlett LLP*
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y Santander Investment Securities Inc.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociada senior Marcela Silva. Asociado Sebastián Barros.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejera Katia Brener. Asociado Internacional Eugenio Arnoux Arena.
*Al momento de la publicación de esta nota, no recibimos confirmación sobre los abogados involucrados en esta operación.
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