Las sociedades adjudicatarias de permisos de operación de los casinos del Lago (Pucón), Puerto Varas (Puerto Varas), Viña del Mar (Viña del Mar) y de la Bahía (Coquimbo), subsidiarias de la empresa chilena de casinos y entretenimiento Enjoy S.A., recibieron un financiamiento por un monto de UF 4.845.329,87 (USD 214.395.100 al 31 de julio) de BTG Pactual Chile, Banco Internacional y Banco Security.
Al mismo tiempo, Enjoy obtuvo un crédito puente de Tanner Servicios Financieros S.A. por un monto de UF 750 mil (USD 33.185.842).
El cierre de la transacción se registró el 11 de julio y en ella Enjoy fue asesorada por Morales & Besa y su equipo legal interno. Los prestamistas recibieron apoyo de Larrain y Asociados Abogados y de sus respectivos equipos jurídicos internos.
Los recursos provenientes del financiamiento están destinados a la emisión de boletas de garantía para avalar ante la Superintendencia de Casinos de Juego las ofertas económicas presentadas por las sociedades Casino del Lago S.A., Casino de Puerto Varas S.A., Casino del Mar S.A. y Casino de la Bahía S.A. para la adjudicación de nuevos permisos de operación de casinos en las comunas de Pucón, Puerto Varas, Viña del Mar y Coquimbo, respectivamente.
Morales & Besa explicó que, para garantizar parte de las obligaciones de las sociedades frente a los bancos emisores de las boletas de garantías, las adjudicatarias contrataron pólizas de seguro de garantía con Cesce Chile Aseguradora S.A., por un monto de UF 1.675.020,55 (USD 74.115.933), lo cual -según el bufete- es una estructura novedosa en el mercado.
En relación con la transacción, la firma comentó:
“Fue altamente desafiante, no solo por los elevados montos de las boletas de garantía sino también por el plazo reducido que se tuvo para la negociación e implementación, que correspondió al plazo entre la adjudicación de la operación de los diversos casinos y para su presentación ante la Superintendencia de Casinos”
Fundada en 1975, Enjoy opera casinos en Antofagasta, Chiloé, Coquimbo, Puerto Varas, Santiago, Villarrica y Viña del Mar, en Chile; Punta del Este, en Uruguay, y Mendoza, en Argentina.
El 3 de julio, la empresa alcanzó un acuerdo para la reestructuración de un crédito por un monto de USD 48 millones con Banco BTG Pactual, BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión, según reseña de LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Enjoy S.A.:
- Abogada in-house: Daniela Bawlitza.
- Morales y Besa: Socia Myriam Barahona. Asociado sénior Ignacio Menchaca. Asociado Bernardo Mora.
Asesores de Banco BTG Pactual Chile, Banco Internacional y Banco Security:
- Abogados in-house de BTG Pactual Chile: Sebastián Monje y Sofía Duralde.
- Abogada in-house de Banco Internacional: Claudia Álvarez Rojas.
- Abogado in-house de Banco Security: Ignacio Delpino:
- Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes. Asociados Diego Garay y José Pedro Ruiz.
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