Enel Chile S.A., subsidiaria de la italiana Enel S.p.A., colocó bonos en el mercado estadounidense por un monto de USD 1.000 millones, con un cupón de 4.875 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 12 de junio de 2028), el primero de la empresa tras su escisión de Enel Américas S.A.
La operación se registró el 7 de junio y concluyó el 12 del mismo mes. La emisora estuvo representada por Winston & Strawn LLP (Nueva York y Chicago), Carey (Santiago de Chile) y miembros de su equipo jurídico interno.
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., que fungieron de joint book-running managers, fueron asesorados por Cravath, Swaine & Moore LLP (Nueva York) y Alessandri (Santiago de Chile).
Entendemos que el trustee, cuya identidad no fue revelada, recibió apoyo legal de Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York), pero esto no fue confirmado al cierre de esta edición.
En una nota de prensa, Enel Chile informó que los recursos provenientes de la colocación serán utilizados para refinanciar gran parte de un crédito puente adquirido en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), lanzada sobre Enel Generación en el contexto del denominado Plan Elqui.
La OPA implicó la incorporación, por fusión, de Enel Green Power Latinoamérica a Enel Chile y puso fin al proceso de reestructuración de la empresa, que se inició en 2015, y que la coloca como líder de la industria eléctrica en ese país en las áreas de generación y distribución y entre las 10 con mayor valor de mercado.
Agregó que el bono recibió calificación "Baa2" de Moody’s y "BBB+" de Standars & Poor's.
El bono fue registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y en la Bolsa de Valores de Nueva York, de acuerdo con un Hecho esencial consignado por Enel Chile ante la Comisión para el Mercado Financiero de ese país el 7 de junio.
Asesores legales
Asesores de Enel Chile S.A.:
- Abogados in-house: Domingo Valdés Prieto, José Gaspar de la Fuente, Sergio Guerra, Carlos Donoso Benedetti, Natalia Fernández, Carlos Freude Moreno, Angélica Orozco y Javier Saldías Morales.
- Winston & Strawn LLP (Nueva York y Chicago): Socios J. Allen Miller, Sey-Hyo Lee, Edmund S. Cohen, Soyun Park y Claude Serfilippi. Asociados Tae Sang Yoo, T. Justin Trapp y Amanda Sewell. Asesora legal extranjera Natalia Gallardo Garrath.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta. Asociados Elvira Vial y Paluska Solar.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Cravath, Swaine & Moore LLP (Nueva York): Socios David Mercado y Christopher K. Fargo. Abogado sénior Ralph B. Currey III. Abogado asociado extranjero Gabriel E. Torres. Asociado Damien J. Rose.
- Alessandri (Santiago de Chile): Socio Fernando Jamarne. Asociados sénior Nicole Cartier Z. y Guillermo Correa. Asociado Alfonso Muñoz B.
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