Fecha de publicación: 27/07/2016
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ENAP Sipetrol Argentina S.A., subsidiaria en Argentina de la estatal Empresa Nacional Del Petróleo – ENAP- de Chile recibió, el 6 de julio, un financiamiento de parte de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc. En esta operación, The Bank of New York Mellon (BONY) actuó como agente administrativo. El monto del crédito fue de USD 150 millones y será destinado al financiamiento del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM).
Varias firmas intervinieron en esta operación: por parte de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A. fueron Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina), Aninat Schwencke & Cía. (Chile), McCarthy Tétrault LLP (Canadá), David King & Co. (Barbados) y Linklaters (Nueva York), además de sus abogados internos. ArPetrol (empresa matriz) y ArPetrol Argentina (su filial) fueron representadas por Torys LLP (EE.UU. y Canadá) y Clarke Gittens Farmer (Barbados).
Los asesores de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc. fueron Nicholson y Cano Abogados (Argentina), Barros & Errázuriz Abogados (Chile) y Jones Day (Estados Unidos) y sus abogados internos. Finalmente, Emmet, Marvin & Martin, en Nueva York, LLP fue el representante de BONY.
El primer desembolso del contrato de préstamo fue hecho el lunes 11 de este mes. Las obligaciones de ENAP Sipetrol Argentina S.A. están garantizadas por su casa matriz, ENAP.
Jones Day destacó que “los importes dispuestos del préstamo serán utilizados para financiar la ampliación de las instalaciones de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, co-propiedad del prestatario e YPF S.A.” Es decir, para el financiamiento del PIAM.
PIAM es una concesión de explotación de hidrocarburos que el gobierno de la Argentina entregó a ENAP Sipetrol Argentina e YPF, cuyo plazo ha sido extendido hasta 2027. PIAM es un proyecto off shore, ubicado en la Cuenca Marina Austral, abarca tres jurisdicciones concedentes: Provincia de Santa Cruz, Provincia de Tierra del Fuego y Estado Nacional, y con él se persigue la optimización de la producción de las reservas de gas y el crudo existentes, lo que implica inversiones por más de USD 165 millones.
Asesores de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A.:
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina): Socio Francisco Lagger. Asociado Javier Tarasido.
Aninat Schwencke & Cía. (Chile): Socio Juan Pablo Schwencke. Asociados Manuel Blanco, Francisco Prado, Pablo Undurraga y Felipe Vargas.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociadas Adriana Maestas y Cristina González.
McCarthy Tétrault LLP: Socios Craig Spurn, Sony Gill y David Tennant.
David King & Co.: Abogada Heather Tull.
In-house: Alfredo del Carril, Nicolás García, Paula Valenzuela, Daniela Silva, Claudia Escobar, Gonzalo Paredes, Hernán Flores Gómez y Javier López.
Asesores de ArPetrol y ArPetrol Argentina:
Torys LLP: Socios Stephanie Stimpson y Craig Maurice. Consejera Lianne Tysowski. Asociados Yvan Moquin, Kay Turner y Tyrel Henderson (todos en Calgary). Socio Mile Kurta (Nueva York).
Clarke Gittens Farmer: Socia Gillian Clarke. Asociada Janet Taylor.
Asesores de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc.:
Nicholson y Cano Abogados (Argentina): Socio Marcelo Villegas. Asociada Delfina Nicholson.
Barros & Errázuriz Abogados (Chile): Socio Francisco De la Barra. Asociados Santiago Debesa y Jean Andre Petit.
Jones Day (Miami y Nueva York): Socia María Luisa Canovas y Robert da Silva Ashley (ambos en Nueva York). Asociada Danielle Villoch (Miami). Abogada visitante Lina Vélez (Nueva York).
In-house: Celso Pastor, Nicolás Pertiné, Armando Zungri Berhongaray y Carlos Vassallo.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socia Elizabeth M. Clark. Asociado Matthew W. Peetz.
Varias firmas intervinieron en esta operación: por parte de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A. fueron Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina), Aninat Schwencke & Cía. (Chile), McCarthy Tétrault LLP (Canadá), David King & Co. (Barbados) y Linklaters (Nueva York), además de sus abogados internos. ArPetrol (empresa matriz) y ArPetrol Argentina (su filial) fueron representadas por Torys LLP (EE.UU. y Canadá) y Clarke Gittens Farmer (Barbados).
Los asesores de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc. fueron Nicholson y Cano Abogados (Argentina), Barros & Errázuriz Abogados (Chile) y Jones Day (Estados Unidos) y sus abogados internos. Finalmente, Emmet, Marvin & Martin, en Nueva York, LLP fue el representante de BONY.
El primer desembolso del contrato de préstamo fue hecho el lunes 11 de este mes. Las obligaciones de ENAP Sipetrol Argentina S.A. están garantizadas por su casa matriz, ENAP.
Jones Day destacó que “los importes dispuestos del préstamo serán utilizados para financiar la ampliación de las instalaciones de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, co-propiedad del prestatario e YPF S.A.” Es decir, para el financiamiento del PIAM.
PIAM es una concesión de explotación de hidrocarburos que el gobierno de la Argentina entregó a ENAP Sipetrol Argentina e YPF, cuyo plazo ha sido extendido hasta 2027. PIAM es un proyecto off shore, ubicado en la Cuenca Marina Austral, abarca tres jurisdicciones concedentes: Provincia de Santa Cruz, Provincia de Tierra del Fuego y Estado Nacional, y con él se persigue la optimización de la producción de las reservas de gas y el crudo existentes, lo que implica inversiones por más de USD 165 millones.
Asesores de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A.:
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina): Socio Francisco Lagger. Asociado Javier Tarasido.
Aninat Schwencke & Cía. (Chile): Socio Juan Pablo Schwencke. Asociados Manuel Blanco, Francisco Prado, Pablo Undurraga y Felipe Vargas.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociadas Adriana Maestas y Cristina González.
McCarthy Tétrault LLP: Socios Craig Spurn, Sony Gill y David Tennant.
David King & Co.: Abogada Heather Tull.
In-house: Alfredo del Carril, Nicolás García, Paula Valenzuela, Daniela Silva, Claudia Escobar, Gonzalo Paredes, Hernán Flores Gómez y Javier López.
Asesores de ArPetrol y ArPetrol Argentina:
Torys LLP: Socios Stephanie Stimpson y Craig Maurice. Consejera Lianne Tysowski. Asociados Yvan Moquin, Kay Turner y Tyrel Henderson (todos en Calgary). Socio Mile Kurta (Nueva York).
Clarke Gittens Farmer: Socia Gillian Clarke. Asociada Janet Taylor.
Asesores de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc.:
Nicholson y Cano Abogados (Argentina): Socio Marcelo Villegas. Asociada Delfina Nicholson.
Barros & Errázuriz Abogados (Chile): Socio Francisco De la Barra. Asociados Santiago Debesa y Jean Andre Petit.
Jones Day (Miami y Nueva York): Socia María Luisa Canovas y Robert da Silva Ashley (ambos en Nueva York). Asociada Danielle Villoch (Miami). Abogada visitante Lina Vélez (Nueva York).
In-house: Celso Pastor, Nicolás Pertiné, Armando Zungri Berhongaray y Carlos Vassallo.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socia Elizabeth M. Clark. Asociado Matthew W. Peetz.
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