Banda de Couro Energética S.A. y Baraúnas II Energética S.A. emitieron por primera vez obligaciones negociables por USD 7,3 millones
Los recursos captados en la colocación serán utilizados para financiar plantas eólicas en el estado de Bahía.
Las brasileñas Banda de Couro Energética S.A. y Baraúnas II Energética S.A., que son parte de Brennand Energia, realizaron su primera emisión de obligaciones negociables por BRL 23.250.000 (USD 7,4 millones al 3 de febrero). Las operaciones se concretaron el pasado 17 de enero y fueron coordinadas por Banco Votorantim S.A.
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados fue el único asesor legal de la operación. Abogados internos asesoraron a Brennand Energía y sus filiales. Banco Votorantim S.A. también contó con asesoría interna.
La firma precisó que Banda de Couro Energética S.A. emitió obligaciones por BRL 14.500.000, en tanto que la colocación de Baraúnas II Energética S.A. ascendió a BRL 8.750.000.
"Las obligaciones fueron objeto de una oferta pública con limitados esfuerzos de colocación, de acuerdo con la Norma CVM No. 476", dijo el bufete al agregar que -no obstante- el régimen tributario favorece a quienes invierten en esos papeles.
Cascione indicó que los recursos captados en las colocaciones serán utilizados para financiar plantas eólicas que desarrollan empresas de Brennand en el estado de Bahía. Brennand Energia tiene 50,9 % de participación en Banda de Couro Energética S.A. y 51 % en Baraúnas II Energética S.A.
El Grupo Brennand, con una trayectoria de más de 80 años, inició operaciones produciendo azúcar y alcohol. En el año 2000 expandió sus actividades hacia el área eléctrica. Su filial en este campo -Grupo Brennand Energia- cuenta con una capacidad instalada de 607 MW.
Asesores de la operación:
Abogado in-house Brennand Energia: Pedro Pontual, Thiago Toscano y Dayana Moraes.
Abogados in-house Banco Votorantim S.A.: Pedro Mafud, Luis Gustavo Foltram Zanetti y Ana Beatriz Silva Antequera.
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socio Fabio de Souza Aranha Cascione. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociados Gabriel Capella y Paula Leonette.
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