Fecha de publicación: 13/07/2016
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Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. emitió certificados de agronegocios (CRA, por sus siglas en inglés) valorados en 200 millones de reales (USD 61 millones al 13 de julio), respaldados por certificados de créditos para agronegocios (CDCA, por sus siglas en inglés), emitidos previamente por JSL S.A. La operación se dio el 1° de este mes.
BB-Banco de Investimento S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A. fueron los colocadores. Demarest Advogados asesoró tanto a los colocadores como a Eco Securitizadora. Por su lado, JSL S.A. fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
La oferta pública se registró bajo la Regulación 400/2003 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), de Brasil. Según Demarest, la emisión de CRA se está convirtiendo en una posibilidad para capitalizar nuevos fondos para empresas logísticas y agrícolas.
JSL S.A. es una compañía con 59 años en el mercado que provee servicios y soluciones logísticas en negocios y procesos productivos, tales como servicios de abastecimiento de cadenas, outsourcing de personal y equipos. La empresa opera en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
Asesores de Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Demarest Advogados: Socios Thiago Giantomassi y Renato Buranello. Asociados Vinícius Matarazzo, Danilo Hannun y Mariana Zelmanovits.
Asesores de JSL S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Camila Ohno, Raisa Reggiori Pereira y Nicolas de Menezes Silva.
BB-Banco de Investimento S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A. fueron los colocadores. Demarest Advogados asesoró tanto a los colocadores como a Eco Securitizadora. Por su lado, JSL S.A. fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
La oferta pública se registró bajo la Regulación 400/2003 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), de Brasil. Según Demarest, la emisión de CRA se está convirtiendo en una posibilidad para capitalizar nuevos fondos para empresas logísticas y agrícolas.
JSL S.A. es una compañía con 59 años en el mercado que provee servicios y soluciones logísticas en negocios y procesos productivos, tales como servicios de abastecimiento de cadenas, outsourcing de personal y equipos. La empresa opera en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
Asesores de Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Demarest Advogados: Socios Thiago Giantomassi y Renato Buranello. Asociados Vinícius Matarazzo, Danilo Hannun y Mariana Zelmanovits.
Asesores de JSL S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Camila Ohno, Raisa Reggiori Pereira y Nicolas de Menezes Silva.
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