San Francisco S.A. recibió un préstamo garantizado A/B por USD 60 millones de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. -CIFI-; Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH -DEG- y Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd.-Finnfund-. La operación se registró el 30 de junio.
La empresa fue asistida por Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, PC (Nueva York) y Mersán Abogados (Asunción), en tanto que las entidades financieras recibieron el apoyo legal de Andrews Kurth Kenyon LLP (Washington, D.C. y Houston), FERRERE (Asunción) y de sus equipos legales internos.
Además de las instituciones involucradas, la canadiense Cordiant Capital Funds actuó como prestamista B en la transacción.
Andrews Kurth indicó que los recursos del préstamo serán utilizados por San Francisco para refinanciar deuda existente y para el diseño, desarrollo, financiamiento, construcción, prueba, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un nuevo puerto en la ciudad de Villeta, Paraguay, bajo la denominación comercial de Caacupe-mí/Villeta.
De acuerdo con un reporte de la publicación economía Virtual.com.py, se trata del tercer puerto de contenedores de la empresa y tendrá un costo de USD 30 millones.
En julio de 2016, San Francisco recibió un préstamo puente de la CIFI por USD 15,5 millones.
Fundada en 1980, San Francisco es una empresa privada de puertos con presencia en tres puntos claves de Paraguay: Asunción, Pilar y Villeta. Este último contará también con un parque logístico.
Asesores de San Francisco S.A.:
Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, PC (Nueva York): Socio Martin Sklar. Asociado Arinze Ike.
Mersán Abogados: Socios Carlos Mersán y Diego Zavala. Asociada Carmen Belotto.
Asesores de Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A., Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH y 2:
Abogada in-house de CIFI: Alejandra Cervino.
Abogada in-house de DEG: Astrid Rohr.
Abogada in-house de Finnfund: Ritva Kauppi.
Andrews Kurth Kenyon LLP (Washington, D.C. y Houston): Socia Vera Rechsteiner. Asociados Siddharth Sethy y Parker Lee. Asociado internacional Felipe F. D’Imperio.
FERRERE: Socio Néstor Loizaga. Asociadas Verónica Franco, Claudia Arietti y Pamela Lezcano.
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