El Gobierno de la Provincia de Córdoba, ubicada en la región central de Argentina, emitió bonos en los mercados internacionales por un monto de USD 510 millones a una tasa fija nominal de 7,45 % anual y con vencimiento a 7,5 años (junio de 2024). La transacción cerró el pasado 22 de febrero.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.) y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados (Buenos Aires) asesoraron a la Provincia de Córdoba y al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (organizador, colocador y agente financiero). Este último contó, además, con la asistencia de su equipo legal interno.
Entretanto, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) representaron a J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, que fungieron de suscriptores de la colocación.
En esta transacción, Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como fiduciario, agente de registro, agente de pago principal y agente de transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. como agente de pago, agente de transferencia y agente de listado en ese país.
Los recursos de la emisión serán utilizados para repagar deuda y financiar obras públicas, de acuerdo con una reseña de El Cronista.
En junio del año pasado la Provincia emitió títulos de deuda en los mercados internacionales por un valor nominal de USD 725 millones, a una tasa fija nominal de 7,125 % y vencimiento en junio de 2021.
Asesores de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Abogados in-house Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García Petrini.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York - Londres Washington, DC): Socia Antonia Stolper. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Carla Russo, Jeffrey Tate y Michael Daly. Abogado visitante Juan Vignolo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Natalia Ríos, Sara Francescángeli y Mathilde Deschanet.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Don Canavaggio, Theo Hart y Jules Mugema. Abogados internacionales Gonzalo Guitart y Claudia Paniague.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Marco E. Ferrario, Lucía Viboud y Julieta Fernández Tineo.
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