Fecha de publicación: 26/07/2016
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El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Banco de Galicia) realizó una emisión de obligaciones negociables clase II subordinadas por un monto de USD 250 millones. En la operación, Deutsche Bank Securities Inc. y JP Morgan Securities LLC actuaron como joint bookrunners, mientras que Standard Chartered Bank fungió como lead manager. Del mismo modo, el Banco de Galicia ejerció como colocador local.
Las firmas Tanoira Cassagne Abogados, en Argentina, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Washington, D.C. y Nueva York) asesoraron a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Por su lado, Estudio Beccar Varela, en Argentina, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (en Nueva York) asesoraron a Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Standard Chartered Bank.
Las Obligaciones Negociables tienen un plazo de vencimiento de diez años y fueron emitidas a una tasa fija del 8,25% para los primeros cinco años, tasa que será reajustada para los restantes 5 años.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Además, fueron solicitados los permisos para que las obligaciones puedan ser colocadas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el Mercado Euro MTF.
La operación destaca por ser "la primera transacción internacional en Argentina bajo las normas de Basilea III, y el monto de emisión constituye capital regulatorio nivel 2 conforme las regulaciones del Banco Central de la República Argentina", según informaron las firmas en un comunicado de prensa. En ese sentido, Marcelo Mottesi, socio de Milbank, Tweed aseguró, en una nota de prensa publicada por el bufete, estar “encantado de haber participado como asesor de esta emisión bajo el nuevo marco regulatorio del Banco Central argentino”.
Asesores del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociada senior Rocío Carrica y asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Tomer Pinkusiewicz y Romina Weiss. Of counsel Anita Girdhari. Asociados John Lawrence y Daniel Zygielbaum.
Abogados in-house: Gonzalo Braceras, Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Standard Chartered Bank:
Estudio Beccar Varela: Socio Alejandro Poletto y socia junior Luciana Denegri. Asociadas Victoria Pavani y Mariana Labombarda.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Kaveh Namazie, Elizabeth McNichol y Jules Mugema.
Las firmas Tanoira Cassagne Abogados, en Argentina, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Washington, D.C. y Nueva York) asesoraron a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Por su lado, Estudio Beccar Varela, en Argentina, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (en Nueva York) asesoraron a Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Standard Chartered Bank.
Las Obligaciones Negociables tienen un plazo de vencimiento de diez años y fueron emitidas a una tasa fija del 8,25% para los primeros cinco años, tasa que será reajustada para los restantes 5 años.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Además, fueron solicitados los permisos para que las obligaciones puedan ser colocadas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el Mercado Euro MTF.
La operación destaca por ser "la primera transacción internacional en Argentina bajo las normas de Basilea III, y el monto de emisión constituye capital regulatorio nivel 2 conforme las regulaciones del Banco Central de la República Argentina", según informaron las firmas en un comunicado de prensa. En ese sentido, Marcelo Mottesi, socio de Milbank, Tweed aseguró, en una nota de prensa publicada por el bufete, estar “encantado de haber participado como asesor de esta emisión bajo el nuevo marco regulatorio del Banco Central argentino”.
Asesores del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociada senior Rocío Carrica y asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Tomer Pinkusiewicz y Romina Weiss. Of counsel Anita Girdhari. Asociados John Lawrence y Daniel Zygielbaum.
Abogados in-house: Gonzalo Braceras, Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Standard Chartered Bank:
Estudio Beccar Varela: Socio Alejandro Poletto y socia junior Luciana Denegri. Asociadas Victoria Pavani y Mariana Labombarda.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Kaveh Namazie, Elizabeth McNichol y Jules Mugema.
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