La corporación multinacional de origen azteca, Grupo México, S.A.B. de C.V., a través de su subsidiaria GMéxico Transportes, S.A. de C.V. adquirió a la empresa ferroviaria estadounidense Florida East Coast Railway Holdings Corp., en operación parcialmente financiada con un préstamo de USD 1.550 millones, otorgado por la institución de Banca Múltiple, BBVA Bancomer.
En el contrato de préstamo, BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer intervino como agente administrativo, mientras que BBVA Securities Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC participaron como colíderes de la estructuración del préstamo. La operación cerró el pasado 30 de junio y como codeudor y garante intervino Ferrosur S.A.
Dechert LLP (Nueva York y Filadelfia) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) asesoraron a Grupo México, S.A.B. de C.V.
Por su parte, Jones Day, en Ciudad de México, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York, representaron a la entidad prestataria, así como al agente administrativo y a los estructuradores.
Grupo México es una empresa con más de 80 años de actividad. Tiene tres líneas de negocios: la producción de cobre, el transporte ferroviario, e infraestructura. Además de su mercado natural, la organización tiene actividades en Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y España y maneja clientes en Europa y Asia.
Según el portal corporativo de la empresa, Grupo México registró ingresos por ventas de USD 8.173 millones y realizó inversiones por USD 1.584 millones, al cierre del ejercicio 2016.
Con la adquisición de Florida East Coast Railway Holdings Corp., el Grupo México incrementa significativamente su presencia en Estados Unidos, ya que se hace de una red ferroviaria de 351 millas -565 kilómetros- desde Jacksonville a Miami, además de importantes infraestructuras portuarias en Miami y Port Everglades.
Asesores de Grupo México:
- Dechert LLP (Nueva York y Filadelfia): Socios Howard Kleinman, Jeff Norton y Jeffrey Katz. Consejera Elizabeth R. Tabas Carson. Asociados Benjamin Snyder, Adam Longenbach y Nicole Holden. Abogado visitante Alejandro Isaac. Asistente legal Timothy Grosso.
- Galicia Abogados, S.C. (México): Socios Guillermo Pérez Santiago, Carlos Chávez Alanís y Héctor Kuri Quijano. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría.
Asesores de BBVA Bancomer, BBVA Securities Inc y Credit Suisse Securities:
- Jones Day (Ciudad de México): Socio Alberto de la Parra. Asociado Salvador Gallo.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri. Abogados internacionales Daniela Bianchi y Juan Carlos Puentes. Asistente legal Alejandro Ascencio.
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