Arendal, S. de R.L. de C.V., empresa mexicana de ingeniería, abastecimiento y construcción, completó el 30 de enero la reestructuración de una oferta de canje de 10,50 % de sus obligaciones negociables a plazo medio, con vencimiento en 2016, por sus obligaciones negociables sénior a 11,5 % y vencimiento en 2021. La operación tuvo un valor de USD 100 millones.
En esta operación, Arendal contó con la asesoría de Paul Hastings LLP (Nueva York) y Margáin, Montemayor, Rojas & Nuñez Abogados, S.C. (Monterrey). Por su parte, el grupo ad hoc de tenedores de los bonos fue representado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).
Esta oferta de canje contó con la asistencia de Epiq Corporate Restructuring como agente de información y de canje. En esta, la empresa aceptó para el canje todas las obligaciones vencidas licitadas a la fecha de vencimiento final y emitió nuevos bonos por USD 102.940.038.
Arendal se dedica a la construcción de tuberías, plantas industriales, obras electromecánicas y civiles pesadas, perforación horizontal direccional y redes de fibra óptica además de tuberías para el transporte de gas, petróleo y agua, entre otras actividades.
Asesores de Arendal, S. de R.L. de C.V.:
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael Fitzgerald y Joy Gallup. Of counsel Pedro Reyes. Asociada Stephanie Rohlfs. Abogado internacional Rodrigo Guaida.
Margáin, Montemayor, Rojas & Nuñez Abogados, S.C.: Socio Fernando Margáin. Asociado sénior César Santacruz.
Asesores de grupo ad hoc de tenedores de bonos:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Alejandra Melgoza, Antonio Pietrantoni y Josiah Child.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Carlos Aiza y Rodrigo Castelazo. Asociados Emilio Aarun y Adriana Colliers.
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