Bio Pappel, S.A.B. de C.V., de México, recibió un préstamo sindicado doble moneda por USD 400 millones de parte de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch (agente administrativo y prestamista).
El cierre de la operación ocurrió el 30 de noviembre y en ella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) representaron al banco, mientras Bio Pappel fue asesorado por Greenberg Traurig, LLP (Miami y Ciudad de México).
El préstamo sénior fue en doble moneda y está garantizado mediante prendas de ciertas propiedades, equipos y acciones de Bio Pappel y sus afiliadas, incluida Scribe. El capital cedido será empleado para refinanciar deuda existente y canjear bonos en circulación de Grupo Papelero Scribe, empresa adquirida por Bio Pappel el pasado año.
Bio Pappel es el principal fabricante de papelería en México, incluyendo rollos de papel bond, papel cortado y papel prensa. Scribe es fabricante de cuadernos para niños, jóvenes y adultos y tiene más de 50 años de operaciones.
Asesores de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Consejera Penélope Christophorou. Asociados Angélica Pedraza, Rebecca Reeb. Asistente legal Anthony Tomás Yánez.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Castelazo. Asociado sénior Emilio Aarún y asociados María Luisa Gutiérrez y Patricia Ramírez.
Asesores de Bio Pappel, S.A.B. de C.V.:
Greenberg Traurig, LLP (Miami y Ciudad de México): Socios Emilio J. Álvarez-Farré y Carlos R. Garduño. Asociados Juan Delgado y Luis Cortés.
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