Fecha de publicación: 31/08/2016
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La chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) emitió localmente bonos a 10 años, por USD 400 millones (o UF 10.000.000). La operación de este jueves 25 de agosto, marcó el retorno de la estatal a los mercados bursátiles después de una década.
En la operación, Carey se desempeñó como deal counsel. La firma informó que el interés de la colocación (UF+2,09%) fue el más bajo del mercado local en los últimos diez años. La empresa usará el capital de la emisión para fines de financiación y de inversión.
Según Codelco, “el libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y estuvo compuesta por20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de UF 500 cada uno.”
Los bonos pertenecían a la Serie C, tienen vencimiento pautado para el 24 de agosto de 2026 y una tasa de interés de 2,5 % anual. “Este bono fue fijado a dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual”, explicó la empresa.
Codelco desarrolla actualmente un plan de inversiones calculadas en millones de dólares con el fin de expandir las minas más antiguas y construir otras nuevas para mantener su producción, en medio de un escenario en el cual la abrupta caída del precio del cobre ha afectado sus ingresos.
Asesores de la transacción:
Carey: Socios Cristian Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociado Carlos Alcalde.
In-house Codelco: Diego Brieba.
En la operación, Carey se desempeñó como deal counsel. La firma informó que el interés de la colocación (UF+2,09%) fue el más bajo del mercado local en los últimos diez años. La empresa usará el capital de la emisión para fines de financiación y de inversión.
Según Codelco, “el libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y estuvo compuesta por20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de UF 500 cada uno.”
Los bonos pertenecían a la Serie C, tienen vencimiento pautado para el 24 de agosto de 2026 y una tasa de interés de 2,5 % anual. “Este bono fue fijado a dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual”, explicó la empresa.
Codelco desarrolla actualmente un plan de inversiones calculadas en millones de dólares con el fin de expandir las minas más antiguas y construir otras nuevas para mantener su producción, en medio de un escenario en el cual la abrupta caída del precio del cobre ha afectado sus ingresos.
Asesores de la transacción:
Carey: Socios Cristian Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociado Carlos Alcalde.
In-house Codelco: Diego Brieba.
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