Fecha de publicación: 11/03/2016
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Cobre del Mayo, S.A. de C.V. ha reestructurado 217 millones de dólares de su deuda en una operación de intercambio de bonos, en la cual la minera mexicana intercambió 10.75% de sus bonos, con vencimiento en 2018. Los agentes bancarios de la reestructuración fueron Jefferies LLC y BCP Securities LLC.
El asesor legal de Jefferies y BCP Securities fue Jones Day (en Estados Unidos y México). Los representantes de Cobre del Mayo fueron Nader, Hayaux y Goebel, S.C. (en México) y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (en Canadá).
La reestructuración de la deuda de la minera mexicana incluyó, aparte del intercambio de bonos por USD 217,2 millones, el intercambio de otros por USD 119,5 millones en bonos garantizados PIK (Toggle-In-Pay), con vencimiento en 2021, y bonos junior por USD 97,8 millones, sin intereses y con vencimiento en 2045.
La oferta de la minera, en dificultades debido a la caída de los precios de los commodities, se hizo como colocación privada en los Estados Unidos y bajo la Regulación S, que ofrece una exclusión de la Sección 5 de la Ley de Valores de EE.UU., para las ofertas realizadas fuera de la nación, tanto por EE.UU. como por emisores extranjeros.
El pasado agosto, Moody's Investors rebajó la calificación de los bonos senior garantizados de la empresa azteca de B3 a CAA1. En ese momento se supo que Cobre del Mayo intentaba restablecer una línea de crédito y buscar otras fuentes alternativas de apoyo financiero.
Asesores de Cobre del Mayo, S.A. de C.V.:
Nader, Hayaux y Goebel, S.C.: Socios Michel Nader, Javier Arreola y Héctor Arangua. Asociados Federico Vergara, Lorenza Molina y Andrés Yepiz.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP: Socio Andrew Foley. Counsel Steve Centa. Asociada Rebecca Vasluianu.
In-house: Norma Urzúa.
Asesores de Jefferies LLC y BCP Securities LLC.:
Jones Day: Socios Boris Dolgonos, Manuel Romano, Candace Ridgway, Rodrigo Gómez y José Antonio Vázquez. Asociados Michele Nudelman, Brandon Egren, Antti Kuha, Carlos Sámano, Salvador Gallo, Fernando Ballesteros y Luis Salinas.
El asesor legal de Jefferies y BCP Securities fue Jones Day (en Estados Unidos y México). Los representantes de Cobre del Mayo fueron Nader, Hayaux y Goebel, S.C. (en México) y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (en Canadá).
La reestructuración de la deuda de la minera mexicana incluyó, aparte del intercambio de bonos por USD 217,2 millones, el intercambio de otros por USD 119,5 millones en bonos garantizados PIK (Toggle-In-Pay), con vencimiento en 2021, y bonos junior por USD 97,8 millones, sin intereses y con vencimiento en 2045.
La oferta de la minera, en dificultades debido a la caída de los precios de los commodities, se hizo como colocación privada en los Estados Unidos y bajo la Regulación S, que ofrece una exclusión de la Sección 5 de la Ley de Valores de EE.UU., para las ofertas realizadas fuera de la nación, tanto por EE.UU. como por emisores extranjeros.
El pasado agosto, Moody's Investors rebajó la calificación de los bonos senior garantizados de la empresa azteca de B3 a CAA1. En ese momento se supo que Cobre del Mayo intentaba restablecer una línea de crédito y buscar otras fuentes alternativas de apoyo financiero.
Asesores de Cobre del Mayo, S.A. de C.V.:
Nader, Hayaux y Goebel, S.C.: Socios Michel Nader, Javier Arreola y Héctor Arangua. Asociados Federico Vergara, Lorenza Molina y Andrés Yepiz.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP: Socio Andrew Foley. Counsel Steve Centa. Asociada Rebecca Vasluianu.
In-house: Norma Urzúa.
Asesores de Jefferies LLC y BCP Securities LLC.:
Jones Day: Socios Boris Dolgonos, Manuel Romano, Candace Ridgway, Rodrigo Gómez y José Antonio Vázquez. Asociados Michele Nudelman, Brandon Egren, Antti Kuha, Carlos Sámano, Salvador Gallo, Fernando Ballesteros y Luis Salinas.
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