El Gobierno de la Provincia del Chubut, ubicada en la Patagonia, emitió Letras del Tesoro por un monto de ARS 801.192.405 -equivalentes a USD 51,9 millones al 8 de marzo.
En esta transacción, Cabanellas, Etchebarne & Kelly asistió a la Provincia; Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) representó a Puente Hnos S.A. (organizador y colocador), mientras que Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados asesoró al Banco del Chubut (organizador, colocador y agente financiero).
La transacción se realizó el pasado 23 de febrero e implicó la emisión de letras Clase 1 por un valor nominal de ARS 434.380.300 (aprox. USD 28,1 millones) a tasa fija nominal de 22,40 % anual, con vencimiento en 89 días (mayo de 2017) y letras Clase 2 emitidas por un valor nominal de ARS 366.812.105 (USD 23,8 millones), tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 3 %, con vencimiento en 182 días (agosto de 2017).
El proceso se inscribe en el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia y -de acuerdo con el aviso de licitación, fue consignado por la entidad en el Mercado Abierto Electrónico (MAE)- la emisión corresponde a la Serie XXIX.
El aviso precisa que las letras emitidas por la entidad argentina se encuentran garantizadas con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.
Moody’s asignó a los valores calificación de riesgo “Baa2.ar”. En febrero de 2016, el Gobierno de la Provincia del Chubut emitió Letras del Tesoro Serie XIX, Clase I y II, por un monto de ARS 829.221.000, equivalentes a USD 53,7 millones al cambio actual.
Asesores de la Provincia del Chubut:
Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Abogada Lucía Farrando.
Asesores de Puente Hnos S.A.:
Abogados in-house: Nathalia Conci, Salvador Mele Mazza y Tomás González Sabathie.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Martín Chindamo y Luisina Luchini.
Asesores de Banco del Chubut:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociada Sara Mailén Francescángeli.
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