Fecha de publicación: 03/12/2015
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Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), subsidiaria de Bunge Limited, emitió una oferta pública de bonos cuyo valor ascendió a 500 millones de dólares, con un monto principal total de 3.500% y con vencimiento en 2020. Estos bonos senior están garantizados por Bunge Limited.
La transacción, cuya fecha de cierre fue el pasado 24 de noviembre, fue presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos –SEC-. En ella, Conyers Dill & Pearman, Shearman & Sterling LLP, Davis Polk & Wardwell LLP y Reed Smith LLP fueron los asesores legales en varias jurisdicciones, incluida Brasil.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (EE. UU.) Inc., JP Morgan Securities LLC y Mizuho Securities EE.UU. Inc. fueron los suscriptores senior conjuntos. BNP Paribas Securities Corp., Morgan Stanley & Co. LLC, Rabo Securities USA Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. y SunTrust Robinson Humphrey, Inc. fueron los coadministradores senior y ABN AMRO Securities (EE. UU.) LLC, Credit Agricole Securities (EE.UU.) Inc., ING Financial Markets LLC, Lloyds Securities Inc., Natixis Securities Americas LLC, SG Americas Securities LLC y Standard Chartered Bank fueron los cogestores.
Bunge Limited Finance Corp. y Bunge Limited emplearán los ingresos de esta colocación para reembolsar deudas pendientes, que podría incluir deudas existentes bajo líneas de crédito renovables, además de otros fines corporativos generales.
Bunge Limited Finance Corp. fue creado con el único propósito de emitir obligaciones de deuda que no sean de papel comercial, particularmente en los Estados Unidos. También fue creada para centralizar las operaciones de financiación de la compañía.
Por su parte, Bunge Limited es una empresa global dedicada al sector agroindustrial y alimentario que compra, vende, almacena y transporta las semillas oleaginosas y granos. También produce azúcar y etanol de caña de azúcar y procesa oleaginosas para hacer harina de proteínas para la alimentación animal y productos de aceite comestible. En América del Sur vende fertilizantes.
Asesores de BLFC y Bunge Limited:
En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP: Socios Stephen Giove y Laurence Bambino. Asociados Bob Xiong, Scott Johnsson, Eric Grosshandler y Ben McMurdo.
Reed Smith LLP: Socio J. Michael Brown y Matthew Petrillo. Asociado Daniel A. Buoniconti.
En Bermudas:
Conyers Dill & Pearman: Socio David W.P. Cooke y asociada Ciara Brady.
Asesores de las instituciones financieras:
Davis Polk & Wardwell LLP:
En Nueva York: Socia Kathleen L. Ferrell y asociados Gabriel A. de Corral y Dao Fu. Consejera Marcie A. Goldstein.
En São Paulo: Socio Manuel Garciadiaz y asociado Elliot M. de Carvalho.
La transacción, cuya fecha de cierre fue el pasado 24 de noviembre, fue presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos –SEC-. En ella, Conyers Dill & Pearman, Shearman & Sterling LLP, Davis Polk & Wardwell LLP y Reed Smith LLP fueron los asesores legales en varias jurisdicciones, incluida Brasil.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (EE. UU.) Inc., JP Morgan Securities LLC y Mizuho Securities EE.UU. Inc. fueron los suscriptores senior conjuntos. BNP Paribas Securities Corp., Morgan Stanley & Co. LLC, Rabo Securities USA Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. y SunTrust Robinson Humphrey, Inc. fueron los coadministradores senior y ABN AMRO Securities (EE. UU.) LLC, Credit Agricole Securities (EE.UU.) Inc., ING Financial Markets LLC, Lloyds Securities Inc., Natixis Securities Americas LLC, SG Americas Securities LLC y Standard Chartered Bank fueron los cogestores.
Bunge Limited Finance Corp. y Bunge Limited emplearán los ingresos de esta colocación para reembolsar deudas pendientes, que podría incluir deudas existentes bajo líneas de crédito renovables, además de otros fines corporativos generales.
Bunge Limited Finance Corp. fue creado con el único propósito de emitir obligaciones de deuda que no sean de papel comercial, particularmente en los Estados Unidos. También fue creada para centralizar las operaciones de financiación de la compañía.
Por su parte, Bunge Limited es una empresa global dedicada al sector agroindustrial y alimentario que compra, vende, almacena y transporta las semillas oleaginosas y granos. También produce azúcar y etanol de caña de azúcar y procesa oleaginosas para hacer harina de proteínas para la alimentación animal y productos de aceite comestible. En América del Sur vende fertilizantes.
Asesores de BLFC y Bunge Limited:
En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP: Socios Stephen Giove y Laurence Bambino. Asociados Bob Xiong, Scott Johnsson, Eric Grosshandler y Ben McMurdo.
Reed Smith LLP: Socio J. Michael Brown y Matthew Petrillo. Asociado Daniel A. Buoniconti.
En Bermudas:
Conyers Dill & Pearman: Socio David W.P. Cooke y asociada Ciara Brady.
Asesores de las instituciones financieras:
Davis Polk & Wardwell LLP:
En Nueva York: Socia Kathleen L. Ferrell y asociados Gabriel A. de Corral y Dao Fu. Consejera Marcie A. Goldstein.
En São Paulo: Socio Manuel Garciadiaz y asociado Elliot M. de Carvalho.
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