Fecha de publicación: 29/10/2015
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Estudio Beccar Varela y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fueron los asesores en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXI de Tarjeta Naranja, compañía emisora de tarjetas de crédito. Esta emisión es parte de una serie y tiene un valor nominal de $370.851.426 millones de pesos argentinos (1 dólar americano = 9.51 pesos).
La colocación se hizo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones negociables a corto y mediano plazo. Los organizadores y colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A.
Estas obligaciones tienen plazo de vencimiento de 18 meses desde su emisión e intereses a tasa fija de 27%, desde la emisión hasta el vencimiento del tercer mes. Del cuarto mes a la fecha de vencimiento tendrán una tasa variable igual a la tasa de referencia, más 4,5% nominal anual.
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Estudio Beccar Varela:
Socios Javier L. Magnasco y Luciana DeNegri. Asociados José Krasñansky, Felipe Videla y Franco Tonelli.
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h):
Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (h). Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
In-house: Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
La colocación se hizo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones negociables a corto y mediano plazo. Los organizadores y colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A.
Estas obligaciones tienen plazo de vencimiento de 18 meses desde su emisión e intereses a tasa fija de 27%, desde la emisión hasta el vencimiento del tercer mes. Del cuarto mes a la fecha de vencimiento tendrán una tasa variable igual a la tasa de referencia, más 4,5% nominal anual.
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Estudio Beccar Varela:
Socios Javier L. Magnasco y Luciana DeNegri. Asociados José Krasñansky, Felipe Videla y Franco Tonelli.
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h):
Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (h). Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
In-house: Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
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