Recientemente, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió títulos de deuda Clase IX y Clase X por un monto total de 1.000 millones de pesos, equivalentes a USD 62,5 millones.
Los títulos Clase IX fueron emitidos por 222,1 millones, equivalentes a USD 13,8 millones, a tasa variable y vencimiento a los 24 meses de su emisión, mientras que los Títulos de Deuda Clase X fueron colocados por un valor nominal de 777,9 millones de pesos, equivalentes a USD 48,6 millones, a tasa variable, con vencimiento a los 48 meses de su emisión.
Estudio Beccar Varela asistió al Banco de la Ciudad de Buenos Aires como emisor, colocador y organizador, en tanto que Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) representó, junto a los asesores internos de cada entidad, al Banco de Servicios y Transacciones S.A., al Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y a Puente Hnos. S.A., que actuaron como colocadores de la emisión. Ambas firmas participaron en las cuatro emisiones anteriores, inscritas bajo el programa de Banco Ciudad.
La transacción es parte del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo, por un valor nominal global máximo en circulación de USD 500 millones.
El Banco Ciudad fue fundado en 1878 con el nombre de Monte de Piedad y cambió de denominación cinco veces más hasta lograr en 1972 la que tiene hoy. Cuenta con sucursales en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Asesores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires:
Estudio Beccar Varela: Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri. Asociados José M. Krasñansky, María Eugenia Benitez y Franco Tonelli.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
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