El Banco Provincia emitió las series 1 y 2 de títulos de deuda por ARS 410.433.333, equivalentes a USD 26,5 millones. La operación se concretó este mes y marcó el debut de la entidad financiera, de 194 años de historia, en el mercado de capitales. La emisión se realizó bajo el Programa de Títulos de Deuda de la entidad, por USD 200 millones.
En la operación, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados representó a Banco Provincia (como emisor y colocador), mientras que Errecondo González & Funes Abogados asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y a BBVA BancoFrancés S.A. como colocadores.
El diario La Nación informó que las obligaciones negociables fueron emitidas a 18 meses y 3 años de plazo, respectivamente. "El banco estatal pagó una tasa de Badlar (la que pagan en promedio los bancos privados por un plazo fijo a 30 días) más 2,5 puntos, por sus títulos a 18 meses, y Badlar más 3,5 puntos, por sus bonos más largos. En los títulos cortos convalidó ofertas por ARS 127 millones, mientras que ARS 283 millones fueron al papel a 36 meses", precisó la publicación.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires controla el Grupo Provincia, conformado por empresas que tienen presencia en el sector servicios y actividades de inversión, bursátiles y financieras, de seguros generales, de vida y de riesgos del trabajo, leasing, inmobiliarias y otras complementarias de la actividad financiera, como señala su sitio web.
La entidad es reconocida como la más antigua del país y la segunda más grande después del Banco Nación, ambos públicos, de acuerdo con información aportada por el escritorio jurídico.
Asesores de Banco Provincia:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociados María Paula Lussich Marinoni y David Macchi.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA BancoFrancés S.A.:
Errecondo González & Funes Abogados: Socio Facundo Goslino. Asociados Delfina Lynch, Madeleine Blehaut y Delfina Aira.
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