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Banco Macro emite ONs por USD 400 millones en mercados internacionales

Banco Macro emite ONs por USD 400 millones en mercados internacionales

por Rosa Ramos
publicado el17/11/2016
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Este 4 de noviembre, Banco Macro S.A. cerró la emisión internacional de sus Obligaciones Negociables Subordinadas con vencimiento en 2026 y tasa fija de 6,750 % anual. Esta colocación tuvo un valor de USD 400 millones. Goldman, Sachs & Co. y UBS Securities LLC actuaron como los compradores iniciales, mientras que Macro Securities S.A. fungió como comprador local. 


Banco Macro fue representado por Linklaters LLP (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires). Goldman, Sachs y UBS Securities fueron asesorados por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires).


La oferta se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Las obligaciones negociables -ON- calificaron como Capital Reglamentario de Nivel II. El interés de las ON se pagará semestralmente a una tasa fija del 6,750 % los primeros cinco años y, luego a una tasa variable de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la oferta.


Las notas fueron emitidas en el marco del Programa MTN de Banco Macro S.A., cuyo valor nominal es de USD 1.000 millones. Banco Macro es el segundo mayor banco privado de propiedad nacional en Argentina y el sexto en términos de depósitos y préstamos. Ofrece servicios a individuos, empresarios y clientes corporativos, tales como cuentas de ahorros, depósitos a plazo, tarjetas de crédito y débito, préstamos de crédito al consumo, préstamos hipotecarios y para automóviles, entre otros.


Asesores de Banco Macro S.A.:


Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociadas Adriana Maestas y Lauren McFadden.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José María Bazán. Asociados Paula Mariel Ferreira, Agustín Bauer y Alan James Donaldson. 


Asesores de Goldman, Sachs & Co. y UBS Securities LLC:


Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez.


Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Marco Ferrario, Manuel Ballón, Facundo Lombardi y Julieta Fernández Tineo.



 

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