Fecha de publicación: 22/05/2016
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A principios de este mes, Axion Energy Argentina obtuvo un financiamiento sindicado de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), por USD 378 millones y vencimiento en abril de 2024. Este capital será empleado en el financiamiento del proyecto de ampliación de la refinería de la empresa en Campana.
Participaron como asesores legales Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) –PAGBAM- y Linklaters LLP en representación de Axion; y Estudio Beccar Varela y Chadbourne & Parke LLP por la IFC. Destacó que el préstamo también se empleará en varias inversiones en la red de distribución de Axion y en la optimización de sus productos.
De acuerdo con IFC, el crédito también permitirá a la compañía “ampliar y mejorar su capacidad de refinación de petróleo y promover la transición de Argentina hacia estándares más estrictos de uso de combustible y cuidado del medio ambiente.”
PAGBAM explicó que el préstamo se estructuró en tramos: El primero de ellos por USD 78 millones y 8 años de plazo. El segundo (tramo “B-a”) por USD 200 millones financiado por instituciones financieras internacionales a 6 años. Un tramo “B-b” por USD 100 millones a 5 años, financiado con la participación de instituciones financieras internacionales.
El préstamo fue hecho a tasa variable, asimismo es pagadero en cuotas semestrales y cuenta con un periodo de gracia, en cada tramo, no menor a 30 meses.
Según la institución financiera, la inversión “está alineada con la estrategia de asociación con el país del Grupo del Banco Mundial para Argentina, que hace hincapié en la necesidad de fomentar la inversión privada y reforzar la competitividad del sector privado del país, así como las necesidades de reducir los riesgos ambientales y aumentar el valor agregado interno.”
A lo largo del último año, IFC ha invertido al menos 1,3 mil millones de dólares en proyectos privados de corte sostenible en la nación argentina, lo que la convierte en la fuente de financiamiento internacional más grande del país suramericano. Para IFC son prioritarios los sectores de agronegocios, manufactura, infraestructura y energía renovable.
Asesores de Axion Energy Argentina:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Jimena Vega Olmos.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada Valentina Burger-Jiménez.
In-house: César Giménez Villamil y Virginia Cazador.
Asesores de Corporación Financiera Internacional:
Estudio Beccar Varela: Socio Pablo Torretta. Asociados Carolina Serra y Jerónimo Loustau.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socia Margarita Oliva. Asociada Dennise Calderón-Barrera y abogado internacional Nelson Murakami.
Participaron como asesores legales Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) –PAGBAM- y Linklaters LLP en representación de Axion; y Estudio Beccar Varela y Chadbourne & Parke LLP por la IFC. Destacó que el préstamo también se empleará en varias inversiones en la red de distribución de Axion y en la optimización de sus productos.
De acuerdo con IFC, el crédito también permitirá a la compañía “ampliar y mejorar su capacidad de refinación de petróleo y promover la transición de Argentina hacia estándares más estrictos de uso de combustible y cuidado del medio ambiente.”
PAGBAM explicó que el préstamo se estructuró en tramos: El primero de ellos por USD 78 millones y 8 años de plazo. El segundo (tramo “B-a”) por USD 200 millones financiado por instituciones financieras internacionales a 6 años. Un tramo “B-b” por USD 100 millones a 5 años, financiado con la participación de instituciones financieras internacionales.
El préstamo fue hecho a tasa variable, asimismo es pagadero en cuotas semestrales y cuenta con un periodo de gracia, en cada tramo, no menor a 30 meses.
Según la institución financiera, la inversión “está alineada con la estrategia de asociación con el país del Grupo del Banco Mundial para Argentina, que hace hincapié en la necesidad de fomentar la inversión privada y reforzar la competitividad del sector privado del país, así como las necesidades de reducir los riesgos ambientales y aumentar el valor agregado interno.”
A lo largo del último año, IFC ha invertido al menos 1,3 mil millones de dólares en proyectos privados de corte sostenible en la nación argentina, lo que la convierte en la fuente de financiamiento internacional más grande del país suramericano. Para IFC son prioritarios los sectores de agronegocios, manufactura, infraestructura y energía renovable.
Asesores de Axion Energy Argentina:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Jimena Vega Olmos.
Linklaters (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada Valentina Burger-Jiménez.
In-house: César Giménez Villamil y Virginia Cazador.
Asesores de Corporación Financiera Internacional:
Estudio Beccar Varela: Socio Pablo Torretta. Asociados Carolina Serra y Jerónimo Loustau.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socia Margarita Oliva. Asociada Dennise Calderón-Barrera y abogado internacional Nelson Murakami.
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